Im 1Tool imaš widget "Računi s podatki o prodaji" na voljo. S tem lahko prikažete posamezna poročila o zaračunavanju za vsakega od vaših stikov. Ta poročila vključujejo informacije o dosedanji prodaji kontakta ter plačane in neplačane račune. Podatki se generirajo preko povezave do fakturiranja. Takoj, ko ustvarite račun za vaš kontakt, se to upošteva tudi v tem pripomočku.
Ustvari zavihek/pripomoček
Če želite imeti dostop do pripomočka, morate najprej dodati zavihek med želene stike. Pripomoček lahko dodate v glavne podatke ali druge zavihke, kot želite, ali pa zanj ustvarite svoj zavihek. Kako dodati svoj zavihek, lahko tukaj brati.
Ko dodate gradnik izbranemu stiku, se bo prikazal pod ustreznim zavihkom. Kliknite nanjo, da si ogledate podatke o prodaji. Najprej lahko s filtrom izberete želeno časovno obdobje in obračunska področja. Vaši podatki o prodaji bodo nato prikazani grafično glede na vaš filter.
Če določite obdobje poročila, lahko pregledujete poročilo po koledarskem letu ali po pričakovanem obdobju (npr. 3 mesece). Po kliku v polje "Obdobje" se prikaže okno koledarja. Izberite leto (01.01/31.12 do XNUMX/XNUMX) ali kliknite "Različen časovni razpon', da nastavite točen datum. Nato lahko uporabite gumb "Postavi“ Shranite definirano obdobje.
Prva grafika predstavlja skupna prodaja Če je za vaš kontakt ustvarjen račun, se promet tukaj samodejno poveča.
Naslednja grafika še vedno predstavlja zneske neplačani računi.
Zdaj dobite tudi pregled nad plačane in neplačane račune. Neplačani ali prejeti zneski so vidni na prvi pogled.
Naslednja grafika"promet« prikazuje prodajo v krivulji. Plačani in neplačani računi so združeni tako, da tvorijo skupni znesek računov.
Zadnja grafika to natančno prikazuje Število plačanih in neplačanih računov. Podrobno so opisani tudi bruto in neto zneski teh.
