Vedno smo zaskrbljeni za nenehne izboljšave in nadaljnji razvoj naše programske opreme CRM 1Tool zaročen. Z novo različico 3.4.2 so vznemirljive in uporabne funkcije spet na spletu! Upamo, da boste uživali v testiranju novih funkcij in se veselimo vaših povratnih informacij!
SPLOŠNO
Modul anket za optimizacijo
Z našim modulom za ankete lahko povprašate po ustreznih informacijah zaposlenih, partnerjev ali strank tako interno kot zunaj. Z novo različico 3.4.2 je to orodje zdaj na voljo tudi neposredno za stike v pogledu stikov.
Na primer, za projekte ali prodajne sestanke imate lahko fiksen katalog vprašanj v 1Tool z vašim kontaktom, na katerega vam bo vaše prodajno osebje odgovorilo neposredno na mestu skupaj s stranko - tako prepričate z bistvenimi hitrejše in učinkovitejše rešitveza vaše ciljne skupine!
Da bo orodje na voljo za vaše stike, morate najprej aktivirati "Ankete"ustvari. Seveda lahko izberete, ali naj pripomoček prikaže svoj zavihek s stiki ali se prikaže znotraj obstoječih (npr. glavni podatki). Lahko najdete podrobnejše informacije o tem, kako ustvariti pripomoček tukaj v našem priročniku.
Če je pripomoček integriran, lahko z ustreznim gumbom izpolnite anketo neposredno s kontaktom začetek in vnesite rezultate. Če pride do kakršnih koli sprememb pozneje ali če želite anketo ponovno izvesti pozneje, morate zagotoviti, da je potrditveno polje "Možnost urejanja« je aktiviran.
Napredek vaših anket je jasno prikazan vašemu stiku. S klikom na povečevalno steklo si lahko ponovno ogledate točna vprašanja in odgovore.
KONTAKTI
Novi pripomočki za stike
Druge funkcije za kontaktni modul sta HTML in pripomoček za delovni list.
Podobno kot opombe stika, zahvaljujoč HTML pripomočki pomembne informacije in podrobnosti se zabeležijo in shranijo skupaj s kontaktom. Razlika v zapiskih: ta pripomoček lahko shranite s stikom, kolikor pogosto želite. Na primer, ustvarite pripomoček z naslovom "OPRAVILO". Ta gradnik lahko nato kadar koli uredite tako, da dodate ali uredite informacije z običajnim urejevalnikom besedil.
Poleg tega je t.i Pripomoček za upravljanje delovnih listov za Ustvarja, zdaj tudi v 1Tool omogoča enostavno ustvarjanje in upravljanje tabel. Kot v programu Excel lahko shranite delovne liste in tabele s pomembnimi podatki o vaših stikih.
Naučite se dodati pripomoček v stik tukaj v našem priročniku.
DISTRIBUCIJA
Poročilo o prometu/prodaji po pošti
Z novim 1Tool Različica 3.4.2 je zdaj tudi jasnejša Poročilo o prihodkih ali prodajnih ciljih za pošiljanje na odlaganje. To poročilo vam bomo nato vsako nedeljo poslali po e-pošti v obliki strukturirane Excelove preglednice, vključno z grafičnimi pripravami.
Vedno so vidni prodajni cilji in prodaja na četrtletje tekočega leta ter načrt in napoved za naslednjih 12 mesecev.
Nastavitve za pošiljanje poročila o prodajnih ciljih lahko izvedete po e-pošti neposredno na Uporabniške nastavitve Vaš 1Tool dostop. Pod razdelkom Cilj prodaje potrdite polje »Vsak teden pošljite poročilo o prodajnih ciljih« in nato shranite spremembe.
Povezovanje stopenj priložnosti s statusom in verjetnostjo
Z novim 1Tool Različica, zdaj lahko svoje faze priložnosti enostavno povežete s statusom in verjetnostjo uspeha priložnosti. Pri prehodu v drugo fazo vam ni več treba ročno spreminjati statusa ali verjetnosti, ampak se definirani podatki samodejno sprejmejo za vašo prodajno priložnost.
Primer: Takoj, ko vaša priložnost doseže fazo »ponudba«, lahko določite, da je status samodejno »odprto« in je verjetnost uspeha 50 %. Če je ponudba zdaj sprejeta in se faza spremeni v "Naročilo", se spremenita tudi status in verjetnost, na primer v "Dobljeno" in 100 %.
Za to nastavite pod Glavni podatki - Prodaja - Priložnosti - Faze priložnosti prej. Pod točko "Status priložnosti za povezavo“ določite, ali je prodajna priložnost samodejno nastavljena na izgubljeno, pridobljeno ali odprto v ustrezni fazi.
Potrdite polje poleg "Povežite priložnosti z uspehom“ lahko določite samodejno verjetnost uspeha za vsako fazo.
Prodajni cilji za izdelke
Do sedaj ste lahko določili prodajne cilje samo za prodajne partnerje in zaposlene (uporabnike). Pri različici 3.4.2 je mogoče prodajne cilje za izdelke nastaviti tudi v enotah na mesec. Spodaj Glavni podatki - prodaja - prodajne priložnosti - prodajni cilji lahko pod zavihkom "Cilj prodaje izdelkov v kosih“ Shranite svoje cilje za naslednjih nekaj mesecev tako, da preprosto vnesete želeno številko v Excelovo preglednico.
Shranjevanje vaših prodajnih ciljev za vaše posamezne izdelke je prikazano tudi v vaših poročilih o izdelkih. Torej imaš pod Prodaja - Priložnosti - Poročila - Poročila o izdelkih v 3. tabeli strukturiran seznam prodajnih ciljev vaših izdelkov za tekoče leto.