Priložnosti so priložnosti za prodajo za sklenitev poslov. To je lahko poslovanje z obstoječimi strankami ali z novimi, potencialnimi strankami.
Pod Prodaja – Priložnosti – Nova priložnost lahko ustvarite novo priložnost.
Vnesite svoje podatke v masko, ki se zdaj prikaže:
- Vnesite ime svoje priložnosti
- Tukaj vnesite ime ali priimek vašega obstoječega kontakta (stranke) - sistem bo nato samodejno poiskal vaš kontakt iz imenika ali pa v okviru tega ustvaril nov kontakt.
- Vzpostavite trenutno fazo prodaje (npr.: začetni stik, pogajanja itd.) – kot to počnete pri prodajnih fazah v 1Tool ustvarite branje tukaj.
- Pod vir določite, kako vam je uspelo pridobiti to stranko (npr. TV kampanja, hladni klici itd.) – lahko preberete, kako na splošno definirate vire tukaj.
- Kakšne prihodke bi ta projekt lahko prinesel vašemu podjetju?
- Določite odgovornega delavca.
- Kakšna je verjetnost, da se ta projekt uspešno zaključi? – Če želite to narediti, preprosto premaknite drsni trak.
- Določite preprodajalca, če sodelujete pri priložnosti z drugim podjetjem (pojasnilo vam bo, kako definirati preprodajalce tukaj pojasnjeno).
- Nastavite trenutno stanje projekta: Odprto, Izgubljeno ali Zmagano.
- Določite datum ustvarjanja.
- Določite datum zaključka vaše priložnosti.
- Na rok, ki ste ga sami določili, na primer do naslednjega trenutka, ko nas kontaktirate, boste opozorjeni prek datuma ponovne oddaje.
- Dodajte morebitne druge podrobnosti ali komentarje.
- Če želite o prodajni priložnosti obvestiti sodelavca ali drug kontakt, jih vnesite tukaj.
Če se vaše glasilo ali oglaševalske akcije z glasili prav tako štejejo za vir, lahko to izberete tudi pri ustvarjanju prodajne priložnosti po ustvarjanju tega vira v glavnih podatkih. Ko izberete svoje glasilo kot vir, se prikaže dodatno polje z imenom "newsletter kampanja". Če želite, da bodo informacije o viru natančnejše, lahko zdaj uporabite spustni meni in izberete oglaševalsko akcijo, ki je prispevala k tej priložnosti.
Naložite lahko tudi poljubno število dokumentov, povezanih z vašo priložnostjo. Na koncu kliknite »Shrani«.
Spodaj je pregled novoustvarjene prodajne priložnosti.
S klikom na "pisalo za urejanje" (rumen gumb) lahko znova popravite vnesene podatke. To ikona koša za smeti (rdeča), se uporablja za brisanje priložnosti.
Preberite, kako dodate module glavnim podatkom priložnosti tukaj.
Te module je mogoče uporabiti na primer za ustvarjanje novih nalog ali naročil za prodajno priložnost neposredno v podrobnem pogledu prodajne priložnosti in za povezavo izdelkov z njimi.
Preprosto kliknite na ustrezen simbol puščice (siva), da odprete območje s podrobnostmi.
Na primer: Če želite ustvariti novo nalogo za priložnost, kliknite na gumb "nova naloga" Nato se odpre okno z opravili kot običajno (podrobno preberite, kako ustvarite novo opravilo tukaj). Pri opravilih, ki so že ustvarjena, lahko vidite, kdo naj opravi nalogo in kdo jo je dodelil. Če kliknete na simbol puščice za opravilo, se odpre več podrobnosti o njem. Če kliknete potrditveno polje pred opravilom, bo označeno kot dokončano.
Dodajte svoje izdelke priložnosti. Če želite to narediti, kliknite na gumb "nov izdelek za to priložnost". Nato se odpre območje s podrobnostmi, kjer lahko dodate vse potrebne informacije o svojem izdelku. Nato shranite nastavitve.
Vsaki priložnosti lahko dodate tudi komentarje.
