Im 1Tool du har widgeten"Försäljningsdatafakturor" tillgängliga. Med detta kan du visa individuella faktureringsrapporter för var och en av dina kontakter. Dessa rapporter innehåller information om kontaktens försäljning hittills, samt betalda och obetalda fakturor. Informationen genereras via länken till fakturering. Så fort du skapar en faktura för din kontakt tas även hänsyn till detta i denna widget.
Skapa flik/widget
För att få tillgång till widgeten måste du initialt lägga till fliken till dina önskade kontakter. Du kan lägga till widgeten till masterdata eller andra flikar som du vill, eller skapa din egen flik för den. Hur du lägger till din egen flik, du kan Här läsa.
När du har lagt till widgeten till din valda kontakt visas den under respektive flik. Klicka på den för att se dina försäljningsdata. Först och främst kan du använda filtret för att välja önskad tidsperiod samt redovisningsområden. Din försäljningsdata kommer då att visas grafiskt enligt ditt filter.
Om du definierar rapportens period kan du se rapporten per kalenderår eller efter förväntad period (t.ex. 3 månader). Efter att ha klickat i fältet "Period" visas kalenderfönstret. Välj antingen år (01.01/31.12 till XNUMX/XNUMX) eller klicka på "Olika tidsintervall' för att ställa in det exakta datumet. Du kan sedan använda knappen "Sätta“ Spara din definierade period.
Den första grafiken representerar total rea Om det skapas en faktura för din kontakt, ökar omsättningen här automatiskt.
Nästa grafik representerar fortfarande beloppen obetalda räkningar.
Nu får du också en överblick över betalda och obetalda fakturor. Utestående eller mottagna belopp kan ses med ett ögonkast.
Nästa grafik"Försäljning“ visar försäljningen i en kurva. De betalda och obetalda fakturorna staplas ihop för att ge det totala beloppet av fakturorna.
Den sista grafiken visar exakt det Antal betalda och obetalda fakturor. Brutto- och nettobeloppen för dessa beskrivs också i detalj.
