För att kunna arbeta med modulen Revenue måste du först definiera intäktsmål per anställd. För att göra detta, gå upp Inställningar – Ekonomi – Resultatmål.
Definiera intäktsmål
Här väljer du önskad användare - definierar hans försäljningsmål och från när målet är giltigt. Klicka sedan på "Spara på datorn".
Med intäktsmodulen kopplas olika områden samman. Du kan ta reda på hur du skapar ett nytt projekt Här. Du bör också titta på skapandet av fakturor och länken till projekten. Du kan se hur du skapar en faktura Här.
Lade till fliken Intäkter i projekt
Gå till önskat projekt och välj fliken högst upp på flikarna "Inkomst" från.
Här kommer du till den gröna knappen "+ Ny" och lägg till din önskade inkomst. För att göra detta, fyll i alla fält och sedan kan du klicka "Spara på datorn"eller "Spara och skapa nytt" . Klicka
Skapa en faktura för projektet
Gå till projektvyn och högerklicka på fliken "Räkningar". Om du inte hittar fakturaavsnittet här kan du scrolla längre ner och dra avsnittet uppåt med musen. Gå nu till knappen "Ny faktura".
Här har du fördelen att 1. rätt kontakt- eller faktureringsadress redan är förvald. Om du vill ändra faktureringsadressen kan du klicka "Skapa ny kund" klick. Med 2:a projektet väljs projektet direkt och med 3:e projektintäkterna kan du koppla den skapade inkomsten till fakturan.
Du hittar mer information om ämnet fakturering/skriva faktura här...
På sidan med fakturasammanfattning, under Ekonomi - Fakturor - Översikt, kommer du att se en ikon vid Pro.. för fakturor som är direkt kopplade till ett projekt. Se skärmdump nedan.
För projektet kan du nu se direkt på fliken Inkomst att handpenningen redan är rensad. Så fort du också har kryssat i kryssrutan Betalt kommer även detta att visas här automatiskt.
Resultatsammanfattning
Intäktsöversikten visar dig projektet, projektledaren, datum för den planerade avräkningen och inkomsten. Du kan också se vad som redan har fakturerats och vad som fortfarande behöver faktureras. All viktig information på en översiktssida. Du kan även söka efter önskat datum, projekt eller användare här.
inkomstrapport
Intäktsrapporten ger dig information om de månadsintäkter du förväntar dig. Den blå (1) stapeln visar de projekt som redan har fakturerats och den röda (2) vilka projekt som fortfarande kan faktureras.
