Enkätmodulen gör att du kan genomföra viktiga undersökningar både internt och externt. Enkäter kan också skapas för särskilda kontakter och göras synliga i deras kontaktvy.
Innan du tilldelar en enkät till en kontakt måste du först skapa en enkät med relevanta frågor. Du kan ta reda på hur du skapar en enkät Här.
Om du gör några ändringar i din undersökning i efterhand, eller om du vill genomföra undersökningen igen vid ett senare tillfälle, måste du se till när du skapar din undersökning att den är markerad som "Redigerbar" är definierad.
När en enkät har skapats, ring upp profilen för din önskade kontakt. Det måste säkerställas att den så kallade "enkät-widgeten" är aktiverad för din kontakt. Du kan lägga till denna widget på en befintlig flik (t.ex. masterdata) eller skapa en ny flik med den här funktionen. Du kommer att lära dig hur du skapar en kontaktwidget Här förklaras närmare.
Respektive widget kan också flyttas till önskad position i din kontaktprofil med hjälp av hårkorset.
Undersökningar som redan har genomförts är tydligt listade, medan du kan använda rullgardinsmenyn för att välja en ny undersökning för kontakten och använda "Starten"-knappen kan utföra.
Undersökningar som redan har genomförts är också synliga i denna widget. För att se din kontakts svar över tid kan du använda förstoringsglasikonen för att se eventuella undersökningar som redan har slutförts, inklusive frågor och svar.
Dessutom kan du under Organisation – Undersökningar – Kontaktundersökningar Översikt se alla undersökningar som du har genomfört med dina kontakter hittills.
Listan nedan listar alla kontakter och deras tilldelade omröstningar. Du kan använda de tre knapparna till vänster för att växla till kontaktprofilen, se undersökningarna med de exakta frågorna och svaren eller starta den relevanta undersökningen igen för kontakten.
Dessutom låter filterfunktionen dig söka efter specifika kontaktundersökningar. Allt du behöver göra är att ange detaljerna i sökfälten och klicka på "sök“ Klicka för att starta filterfunktionen.
I området "Ny kontaktundersökning' kan du direkt utföra en ny undersökning för en önskad kontakt. För att göra detta, välj kontakt och enkät och klicka på knappen "starten". Frågeformuläret kan redan nu fyllas i tillsammans med din kontakt.
