Im 1Tool du har möjlighet att skapa en kontaktperson för varje kontakt. En kontaktperson för ett företag kan vara en specifik avdelning. Kontaktpersonen för en avdelning kan vara en specifik person (t.ex. avdelningschef, assistent etc.). För att först bestämma en kontaktperson, skapa en ny kontakt som vanligt (du kommer att visas hur du gör detta Här förklaras mer i detalj). Välj i fältet "huvudkontakt' Välj din lämpliga kontaktperson.
För att du inte alltid ska behöva definiera kontakttyp (t.ex. företag, avdelning etc.) när du skapar en kontaktperson kan du definiera en fast kontakttyp för din kontaktperson under inställningarna (Du kan ta reda på hur du skapar kontakt typer i allmänhet Här).
Så fort du väljer en ny kontaktperson lagras den kontakttyp som finns lagrad som kontaktperson för huvudkontakten för detta.
Till exempel: Du vill att kontaktpersoner på ett företag alltid ska vara avdelningar. Gör den här inställningen först Inställningar – Kontakter – Kontakttyper innan.
Alla skapade kontakttyper visas nu här. Välj nu lämplig typ som du vill definiera kontaktpersonstyp för. I vårt exempel är detta kontakttypen "företaget". Klicka på det blå redigeringsikon för att kunna göra inställningarna.
Gå nu till fliken "Kontaktalternativ"; Under objektet "Kontaktperson Kontakttyp" i rullgardinsmenyn väljer du respektive kontakttyp för din kontaktperson. I vårt exempel skulle detta vara typen avdelning. Slutligen, spara dina inställningar.
