Vi är alltid måna om den pågående förbättringen och vidareutvecklingen av vår CRM-mjukvara 1Tool engagerad. Med den nya versionen 3.4.2 kommer spännande och användbara funktioner återigen online! Vi hoppas att du gillar att testa de nya funktionerna och ser fram emot din feedback!
GENERAL
Optimeringsundersökningsmodul
Med vår enkätmodul kan du fråga relevant information från anställda, partners eller kunder både internt och externt. Med den nya versionen 3.4.2 är detta verktyg nu även tillgängligt direkt för kontakter i kontaktvyn.
Till exempel, för projekt eller säljmöten, kan du ha en fast katalog med frågor i 1Tool med din kontakt, som din säljare svarar direkt på plats tillsammans med kunden – så övertygar du med essential snabbare och effektivare lösningarför dina målgrupper!
För att verktyget ska vara tillgängligt för dina kontakter måste du först aktivera "Undersökningar" skapa. Du kan självklart välja om widgeten ska visa sin egen kontaktflik eller visas inom befintliga (t.ex. stamdata). Du kan hitta mer detaljerad information om hur du skapar en widget Här i vår manual.
Om widgeten är integrerad kan du använda motsvarande knapp för att fylla i undersökningen direkt med kontakten starten och ange resultaten. Om det sker några ändringar i efterhand eller om du vill genomföra undersökningen igen vid ett senare tillfälle måste du se till att kryssrutan "Redigerbar" är aktiverad.
Förloppet för dina undersökningar visas tydligt för din kontakt. Genom att klicka på förstoringsglaset kan du se de exakta frågorna och svaren igen.
KONTAKT
Nya kontaktwidgets
Andra funktioner för kontaktmodulen är HTML och kalkylbladswidgeten.
Liknar en kontakts anteckningar, tack vare HTML-widgets viktig information och detaljer registreras och sparas hos kontakten. Skillnaden mot anteckningarna: Denna widget kan lagras med en kontakt så ofta du vill. Till exempel skapar du en widget med titeln "Att göra". Du kan sedan redigera den här widgeten när som helst genom att lägga till eller redigera information med en vanlig textredigerare.
Därtill kommer den s.k Kalkylbladshanteringswidget för Hon skapar, nu också i 1Tool gör det enkelt att skapa och hantera tabeller. Som i ett Excel-program kan du lagra kalkylblad och tabeller med viktig information om dina kontakter.
Lär dig hur du lägger till en widget i en kontakt Här i vår manual.
DISTRIBUTION
Omsättning/försäljningsrapport per post
Med den nya 1Tool Version 3.4.2 är nu också en tydligare Omsättnings- eller försäljningsmålsrapport för utskick tillgängliga. Denna rapport kommer sedan att mailas till dig varje söndag i form av ett strukturerat Excel-kalkylblad inklusive grafiska förberedelser.
Försäljningsmål och försäljning per kvartal innevarande år samt pipeline och prognos för de kommande 12 månaderna är alltid synliga.
Du kan göra inställningen för att skicka försäljningsmålsrapporten via e-post direkt på Användarinställningar ihres 1Tool tillgång. Under avsnittet Försäljningsmål markerar du rutan "Skicka in försäljningsmålsrapporten varje vecka' och spara sedan dina ändringar.
Länka möjlighetsstadier till status och sannolikhet
Med den nya 1Tool Version kan du nu enkelt koppla dina möjlighetsfaser med status och sannolikhet för framgång för en möjlighet. Du behöver inte längre manuellt ändra status eller sannolikhet när du flyttar till en annan fas, utan de definierade uppgifterna antas automatiskt för din försäljningsmöjlighet.
Exempel: Så fort din möjlighet når "erbjudande"-fasen kan du definiera att statusen automatiskt är "öppen" och sannolikheten för framgång är 50%. Om erbjudandet nu accepteras och fasen ändras till "Order" ändras även status och sannolikhet, till exempel till "Vunn" och 100%.
Du gör inställningen för detta under Stamdata - Försäljning - Möjligheter - Möjlighetsfaser innan. Under punkten "Status för anslutningsmöjlighet“ du definierar om en försäljningsmöjlighet automatiskt sätts till Förlorad, vunnen eller öppen i respektive fas.
Markera rutan bredvid "Anslut möjligheter till framgång“ du kan definiera den automatiska sannolikheten för framgång för varje fas.
Försäljningsmål för produkter
Hittills har du bara kunnat definiera försäljningsmål för försäljningspartners och anställda (användare). Med version 3.4.2 kan försäljningsmål för produkter även ställas in i enheter per månad. Under Masterdata - försäljning - försäljningsmöjligheter - försäljningsmål du kan under fliken "Produktförsäljningsmål i bitar“ Lagra dina mål för de kommande månaderna genom att helt enkelt ange önskat antal i Excel-kalkylarket.
Lagringen av dina försäljningsmål för dina individuella produkter visas också i dina produktrapporter. Så har du under Försäljning - Möjligheter - Rapporter - Produktrapporter i den tredje tabellen en strukturerad lista över dina produktförsäljningsmål för innevarande år.