En el elemento "oportunidades de venta" puede utilizar el 1Tool obtener una buena visión general de todos los proyectos y pedidos en curso. Para hacer esto, primero determine sus datos maestros.
Puede encontrarlos bajo Configuración - Ventas – Oportunidades – Oportunidades de fase.
En esta máscara se definen las fases individuales individuales (desde la adquisición hasta la venta).
Crear una nueva fase yCrear' Entonces tú. Piensa bien qué fases son cruciales para tu empresa. También asegúrese de que el orden sea correcto.
Las fases existentes se pueden eliminar en cualquier momento a través de la papelera de reciclaje. También puede usar la casilla de verificación para determinar si la fase en su embudo de oportunidades de ventas (detalles sobre esto) aquí) debe mostrarse. Puede usar el campo de color para asignar cada fase a un color para que sea más fácil de ver de un vistazo.