Las oportunidades son oportunidades de ventas para cerrar tratos. Puede tratarse de negocios con clientes existentes o con nuevos clientes potenciales.
Bajo Ventas – Oportunidades – Nueva Oportunidad puedes crear una nueva oportunidad.
Introduce tus datos en la máscara que ahora aparece:
- Ingrese el nombre de su oportunidad
- Ingrese aquí el nombre o apellido de su contacto existente (cliente); el sistema buscará automáticamente su contacto en la libreta de direcciones o creará un nuevo contacto como parte de esto.
- Establezca la etapa actual de la venta (por ejemplo: contacto inicial, negociación, etc.) - como lo hace con las etapas de venta en 1Tool crear leer aquí.
- En Fuente, determina cómo pudo adquirir este cliente (por ejemplo: campaña de televisión, llamadas en frío, etc.); puede leer cómo define las fuentes en general. aquí.
- ¿Qué ingresos podría traer este proyecto a su empresa?
- Designar un empleado responsable.
- ¿Cuál es la probabilidad de completar este proyecto con éxito? – Para hacer esto, simplemente mueva la barra de desplazamiento.
- Defina un revendedor si está colaborando en una oportunidad con otra empresa (se le explicará cómo definir revendedores aquí explicado).
- Establezca el estado actual del proyecto: Abierto, Perdido o Ganado.
- Determinar la fecha de creación.
- Establezca la fecha de cierre de su oportunidad.
- Se le recordará la fecha límite que usted mismo se fijó, por ejemplo, hasta la próxima vez que se comunique con nosotros, a través de la fecha de reenvío.
- Agregue cualquier otro detalle o comentario.
- Si desea informar a un colega u otro contacto sobre la oportunidad de venta, introdúzcalos aquí.
Si su boletín de noticias o campañas de boletines también se consideran una fuente, también puede seleccionar esto al crear una oportunidad de ventas después de crear esta fuente en los datos maestros. Tan pronto como seleccione su boletín como fuente, aparecerá un campo adicional llamado "campaña de boletines". Para que su información de origen sea más precisa, ahora puede usar el menú desplegable para seleccionar la campaña que contribuyó a esta oportunidad.
También puede cargar cualquier cantidad de documentos relacionados con su oportunidad. Finalmente haga clic en "Guardar".
A continuación se muestra una descripción general de la oportunidad de ventas recién creada.
Al hacer clic en el "bolígrafo de edición" (botón amarillo) puede corregir los datos que ingresó nuevamente. Ese icono de papelera de reciclaje (rojo), se utiliza para eliminar la oportunidad.
Lea cómo agregar módulos a sus datos maestros de oportunidades aquí.
Estos módulos se pueden utilizar, por ejemplo, para crear nuevas tareas o pedidos para la oportunidad de ventas directamente en la vista detallada de la oportunidad de ventas y vincular productos a ellos.
Simplemente haga clic en el símbolo de flecha respectivo (gris) para abrir el área de detalles.
Como un ejemplo: Para crear una nueva tarea para una oportunidad, haga clic en el botón "nueva tarea" La ventana de la tarea se abre como de costumbre (lea cómo crear una nueva tarea en detalle aquí). Para las tareas que ya se han creado, puede ver quién debe hacer la tarea y quién la asignó. Si hace clic en el símbolo de flecha de una tarea, se abrirán más detalles sobre ella. Si hace clic en la casilla de verificación frente a la tarea, se marcará como completada.
Agregue sus productos a la oportunidad. Para hacer esto, haga clic en el botón "nuevo producto para esta oportunidad". Luego se abre el área de detalles y puede agregar toda la información necesaria sobre su producto. Luego guarde su configuración.
También puede agregar comentarios a cada oportunidad.
