En el Resumen de oportunidades obtiene una visión general de las oportunidades de venta que ya se han creado. Puede encontrarlos bajo Ventas - Oportunidades - Resumen.
El resumen de las oportunidades de ventas muestra todas las oportunidades de ventas y ofrece la opción de hacer diferentes listados (por ejemplo, por fase de ventas, fuente de ventas o por el empleado de ventas responsable) utilizando el filtro. Haciendo click 
"Exportar" le brinda todas las oportunidades de ventas en una lista de Excel.
Ahora se mostrarán los resultados de su búsqueda.
Ves todo de un vistazo y puedes responder inmediatamente a las siguientes preguntas:
- ¿Qué proyecto se está ejecutando en el cliente?
- ¿Cuántos ingresos genera el proyecto o el cliente?
- ¿Cuál es la probabilidad de que el producto se venda al cliente?
- ¿En qué fase se encuentra el proyecto?
- ¿Llegará a su fin pronto?
- ¿A partir de qué campaña de marketing se desarrolló esta oportunidad de venta?
- ¿Quién es el responsable de este proyecto?
- ¿Cuándo se completará el proyecto?
- ¿Qué personas están involucradas en el proyecto?
- etc
Aquí nuevamente tiene la opción de oportunidades de ventas individuales.
- para editar – Al hacer clic en el lápiz de edición
- para borrar – Haciendo clic en el basura
- para llegar a la página de resumen (página de detalles) – haciendo clic en el Lupe
- ver los últimos comentarios sobre la oportunidad, haciendo clic en el burbuja de diálogo
Al hacer clic en las flechas 
puede cambiar el orden de cada oportunidad.
Si desea editar una oportunidad, haga clic en el Pin, cambie los datos en el campo respectivo y luego haga clic en el marca de verificación. Si desea cancelar la configuración, haga clic en este x roja.
Además, también es posible marcar las oportunidades de venta en diferentes colores según las fases individuales (se explica cómo cambiar los colores de las fases individuales). aquí explicado).
Esto le da una visión general de la fase actual del proyecto a primera vista.