Para no olvidar oportunidades de venta o contactos (por ejemplo, una llamada para esto o similar) o para poder cumplir con los plazos para esto, hay un 1Tool la posibilidad, Reenvíos para crear para el tablero. Para que estos se muestren en el tablero, primero debe crear un nuevo módulo. Cómo funciona esto depende de usted aquí explicado.
Reenvíos en el tablero
Una vez que haya agregado el módulo, aparecerá como un área separada en el tablero. Aquí tiene una descripción general del nombre, la fecha límite y el tipo de reenvío. La codificación de diferentes colores permite ver de un vistazo si se trata de un contacto o de una oportunidad de venta.
Si desea crear un seguimiento para una oportunidad, debe definir la fecha exacta del seguimiento al crear la oportunidad. (Cómo crear una oportunidad en detalle lo guiará paso a paso aquí explicado)
Lo mismo se aplica a la creación de recordatorios para contactos. Aquí, también, debe ingresar la fecha para el seguimiento en la configuración de contacto en "Información adicional" (lea cómo crear un nuevo contacto en detalle aquí).
Además, también puede recibir recordatorios sobre sus recordatorios por correo electrónico. Aquí tienes una coloración diferente de las plantillas (como un sistema de semáforo) para poder reconocer su urgencia de un vistazo. Por ejemplo, los reenvíos para los que aún tiene tiempo suficiente se marcan en verde, 1 semana antes de la fecha límite se vuelven naranjas, 1 día antes de la fecha límite se vuelven rojos. Sin embargo, puede establecer los días en los que debe basarse su sistema de semáforos. Puede encontrar esta configuración en: Ajustes - Ventas - General Ideas.
Bajo la sección "ConfiguraciónIngrese los días en los campos respectivos en los que el reenvío debe volverse naranja o rojo.
