Puede acceder a la vista detallada de una oportunidad haciendo clic en el Resumen de oportunidad haga clic en el icono de la lupa junto a la oportunidad correspondiente.
Toda la información detallada sobre su oportunidad de ventas se muestra aquí. Además de los datos básicos como facturación, probabilidad de éxito, fase de oportunidad de venta, etc., también podrás visualizar información como datos de contacto, tareas, citas o comentarios. Puede determinar esta vista individualmente y así adaptarla de forma óptima a su trabajo diario y a sus necesidades. Puede averiguar cómo realizar este ajuste. aquí.
Para poder ingresar o cambiar información como fase, fuente, etc., debe definir esto con anticipación en sus datos maestros. Las instrucciones para esto se pueden encontrar en los puntos Etapas de oportunidad y Fuentes – Oportunidades.
Además, puede realizar las siguientes funciones directamente desde la vista detallada de la oportunidad:
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Eliminar oportunidad |
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Editar oportunidad |
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Crear un proyecto de oportunidad |