Para trabajar con el módulo Ingresos, primero debe definir los objetivos de ingresos por empleado. Para hacer esto, sube Configuración – Finanzas – Objetivos de ganancias.
Definir objetivo de ingresos
Aquí selecciona el usuario deseado - define su objetivo de ventas y desde cuándo el objetivo es válido. Luego haga clic en "Guardar en la computadora".
Con el módulo de ingresos, diferentes áreas están vinculadas entre sí. Puede averiguar cómo crear un nuevo proyecto aquí. También debe mirar la creación de facturas y el enlace a los proyectos. Puede encontrar cómo crear una factura aquí.
Se agregó la pestaña Ingresos a Proyectos
Vaya a su proyecto deseado y en la parte superior de las pestañas, seleccione la pestaña "Ingresos" a partir.
Aquí vas al botón verde "+ Nuevo" y agregue sus ingresos deseados. Para hacer esto, complete todos los campos y luego puede hacer clic en "Guardar en la computadora"O "Guardar y crear nuevo" . Haga clic en
Crear una factura para el proyecto.
Vaya a la vista del proyecto y haga clic derecho en la pestaña "Facturas". Si no puede encontrar la sección de facturas aquí, puede desplazarse hacia abajo y arrastrar la sección hacia arriba con el mouse. Ahora ve al botón "Nueva factura".
Aquí tiene la ventaja de que 1. la dirección de contacto o de facturación correcta ya está preseleccionada. Si desea cambiar la dirección de facturación, puede hacer clic en "Crear nuevo cliente" hacer clic. Con el 2.º proyecto, el proyecto se selecciona directamente y con el 3.er proyecto de ingresos puede vincular los ingresos creados a la factura.
Puede encontrar más información sobre el tema de facturación / redacción de una factura aquí...
En la página de resumen de la factura, en Finanzas - Facturas - Resumen, verá un icono en Pro... para las facturas vinculadas directamente a un proyecto. Vea la captura de pantalla a continuación.
Para el proyecto, ahora puede ver directamente en la pestaña Ingresos que el anticipo ya se ha liquidado. Tan pronto como también haya marcado la casilla de verificación Pagado, esto también se mostrará aquí automáticamente.
Resumen de ganancias
El resumen de ingresos le muestra el proyecto, el jefe de proyecto, la fecha de la liquidación planificada y los ingresos. También puede ver lo que ya se ha facturado y lo que aún debe facturarse. Todos los datos importantes en una página de resumen. También puede buscar aquí la fecha, el proyecto o el usuario que desee.
informe de ingresos
El informe de ganancias le brinda información sobre las ganancias mensuales que espera. La barra azul (1) te muestra los proyectos que ya se han facturado y la roja (2) los proyectos que aún se pueden facturar.
