Siempre estamos preocupados por la mejora continua y el desarrollo adicional de nuestro software CRM. 1Tool comprometido. ¡Con la nueva versión 3.4.2, las funciones emocionantes y útiles vuelven a estar en línea! ¡Esperamos que disfrute probando las nuevas funciones y esperamos sus comentarios!
GENERAL
Módulo de encuestas de optimizaciones
Con nuestro módulo de encuestas, puede consultar información relevante de empleados, socios o clientes, tanto interna como externamente. Con la nueva versión 3.4.2, esta herramienta ahora también está disponible directamente para los contactos en la vista de contactos.
Por ejemplo, para proyectos o citas de ventas, puede tener un catálogo fijo de preguntas en el 1Tool con su contacto, que su personal de ventas responderá directamente en el sitio junto con el cliente: así es como convence con esencial soluciones más rápidas y eficientespara sus grupos objetivo!
Para que la herramienta esté disponible para sus contactos, primero debe activar el "Encuestas" crear. Por supuesto, puede elegir si el widget debe mostrar su propia pestaña de contacto o aparecer dentro de las existentes (por ejemplo, datos maestros). Puede encontrar información más detallada sobre cómo crear un widget aquí en nuestro manual.
Si el widget está integrado, puede usar el botón correspondiente para completar la encuesta directamente con el contacto comienzo e ingrese los resultados. Si hay algún cambio posterior o si desea realizar la encuesta nuevamente en una fecha posterior, debe asegurarse de que la casilla de verificación "Editable" Está activado.
El progreso de sus encuestas se muestra claramente a su contacto. Al hacer clic en la lupa, puede ver las preguntas y respuestas exactas nuevamente.
CONTACTO
Nuevos widgets de contacto
Otras funciones para el módulo de contacto son el HTML y el widget de hoja de trabajo.
Similar a las notas de un contacto, gracias a la Widgets HTML la información y los detalles importantes se registran y guardan con el contacto. La diferencia con las notas: este widget se puede almacenar con un contacto tantas veces como quieras. Por ejemplo, crea un widget titulado "TO-DO". Luego puede editar este widget en cualquier momento agregando o editando información con un editor de texto normal.
Además, los llamados Widget de gestión de hojas de trabajo para Ella crea, ahora también en el 1Tool permite una fácil creación y gestión de tablas. Al igual que en un programa de Excel, puede almacenar hojas de trabajo y tablas con datos importantes sobre sus contactos.
Más información sobre cómo agregar un widget a un contacto aquí en nuestro manual.
DISTRIBUCIÓN
Informe de facturación/ventas por correo
Con el nuevo 1Tool La versión 3.4.2 ahora también es más clara Informe de objetivos de volumen de negocios o de ventas para el envío por correo a disposición. Luego, este informe se le enviará por correo electrónico todos los domingos en forma de una hoja de cálculo de Excel estructurada que incluye preparaciones gráficas.
Los objetivos de ventas y las ventas por trimestre del año en curso, así como la canalización y el pronóstico para los próximos 12 meses, siempre están visibles.
Puede realizar los ajustes para enviar el informe de objetivos de ventas por correo electrónico directamente en el Ajustes de usuario Ihres 1Tool acceso. En la sección Objetivo de ventas, marque la casilla "Envíe el informe de objetivos de ventas cada semana.' y luego guarde sus cambios.
Vinculación de las etapas de oportunidad con el estado y la probabilidad
Con el nuevo 1Tool Versión, ahora puede vincular fácilmente las fases de su oportunidad con el estado y la probabilidad de éxito de una oportunidad. Ya no tiene que cambiar manualmente el estado o la probabilidad al pasar a otra fase, sino que los datos definidos se adoptan automáticamente para su oportunidad de ventas.
Ejemplo: Tan pronto como su oportunidad llegue a la fase de "Oferta", puede definir que el estado sea automáticamente "abierto" y la probabilidad de éxito sea del 50%. Si ahora se acepta la oferta y la fase cambia a "Pedido", el estado y la probabilidad también cambian, por ejemplo, a "Ganado" y 100%.
Usted hace la configuración para esto bajo Datos maestros - Ventas - Oportunidades - Fases de oportunidad Al frente. Bajo el punto "Estado de la oportunidad de conexión“usted define si una oportunidad de venta se configura automáticamente como Perdida, Ganada o Abierta en la fase respectiva.
Marque la casilla junto a "Conecte las oportunidades al éxito“Puedes definir la probabilidad automática de éxito para cada fase.
Objetivos de ventas de productos.
Hasta ahora, solo podía definir objetivos de ventas para socios de ventas y empleados (usuarios). Con la versión 3.4.2, los objetivos de ventas de productos también se pueden establecer en unidades por mes. Por debajo Datos maestros - ventas - oportunidades de ventas - objetivos de ventas puedes en la pestaña "Producto Objetivo de ventas en piezasAlmacene sus objetivos para los próximos meses simplemente ingresando el número deseado en la hoja de cálculo de Excel.
El almacenamiento de sus objetivos de ventas para sus productos individuales también se muestra en sus informes de productos. Así que tienes bajo Ventas - Oportunidades - Informes - Informes de productos en la tercera tabla, una lista estructurada de los objetivos de ventas de sus productos para el año en curso.