Con el Panel de oportunidades, puede realizar un seguimiento de todas sus ofertas potenciales y su estado. La gestión de sus oportunidades de ventas y la planificación de pasos posteriores se pueden realizar en poco tiempo con el panel de oportunidades de ventas.
Para acceder al tablero, haga clic en el menú Ventas - Oportunidades - Tablero.
Sus oportunidades de ventas creadas anteriormente ahora aparecen divididas en sus fases de oportunidades de ventas almacenadas, por ejemplo, contacto inicial, oferta, negociación, posición de espera (puede descubrir cómo crear oportunidades de ventas). aquí).
Para una mejor distinción de sus fases individuales, se pueden resaltar con varios colores. Aprenderás a crear fases y asignarles un color. aquí.
En la descripción general del tablero, siempre obtiene una descripción general de la fase respectiva, así como la facturación potencial que sus oportunidades de ventas lograrían en la fase correspondiente. Si cambia el estado de una oportunidad de ventas, puede mover fácilmente su oportunidad de ventas a otra fase con el mouse usando la función de arrastrar y soltar. A continuación, la facturación se ajusta automáticamente.