Im 1Tool Su personal (de ventas) puede crear ofertas con su propio configurador de ofertas y asignar estas ofertas directamente a las oportunidades de ventas.
Así, todas las ofertas tienen el diseño de su empresa y todos los empleados deseados tienen acceso a ella. Además, sus empleados pueden ver con solo presionar un botón qué ofertas se han enviado a qué clientes.
Puedes encontrar una nueva oferta en Pedidos - Resumen - Nuevo pedido Crear.
Para crear una nueva oferta:
Haga clic en Crear oferta y complete los campos.
Puede escribir un título de pedido, texto libre y un comentario. Si el destinatario del pedido ya se encuentra entre sus contactos, basta con que introduzca las tres primeras letras de su destinatario. 1Tool sugiere automáticamente el contacto adecuado para usted.
Seleccione la casilla de verificación "Crear nuevo cliente"si es un contacto no guardado. Después de ingresar los datos de contacto, el contacto se transfiere automáticamente al grupo de contacto correspondiente. Escoger "dirección de entrega", si desea utilizar la dirección almacenada con su contacto para su pedido. Sobre "dirección propia“ puede ingresar otros datos de dirección manualmente.
Agregue productos individuales a su oferta. Simplemente ingrese el artículo en el campo "Artículo". La descripción del servicio se transfiere automáticamente al campo.
Puede utilizar la cantidad para controlar la frecuencia con la que se cobrará el precio unitario. Además del precio unitario, puede definir aquí si desea hacer un descuento en EUR o en %. Además, tiene la opción de seleccionar los distintos IVA.
Tú defines la frecuencia (una vez, mensual, trimestral o anual) para cada factura que creas. El precio total de los artículos individuales se forma automáticamente.
Puede ver elementos individuales haciendo clic en el X eliminar en cualquier momento.
Finalmente haga clic en "guardar" para crear el pedido. Su oferta se guardará automáticamente en su computadora como un archivo PDF.