For ikke å glemme salgsmuligheter eller kontakter (f.eks. en telefon for dette eller lignende) eller for å kunne overholde frister for dette, er det en 1Tool muligheten, gjeninnleveringer å lage for dashbordet. For at disse skal vises på dashbordet må du først opprette en ny modul. Hvordan dette fungerer er opp til deg her forklart.
Gjeninnsendinger på dashbordet
Når du har lagt til modulen vil den vises som et eget område på dashbordet. Her har du oversikt over navn, frist og type gjeninnlevering. Den ulike fargekodingen gjør det mulig å se med et blikk om det er en kontakt eller en salgsmulighet.
Hvis du ønsker å opprette en oppfølging for en salgsmulighet, må du definere nøyaktig dato for oppfølgingen når du oppretter muligheten. (Hvordan lage en mulighet i detalj vil veilede deg trinn for trinn her forklart)
Det samme gjelder opprettelse av påminnelser for kontakter. Også her må du legge inn dato for oppfølgingen i kontaktinnstillingene under "Tilleggsinformasjon" (les hvordan du oppretter ny kontakt i detalj her).
I tillegg kan du også få tilsendt påminnelser om dine påminnelser på e-post. Her har du en annen farge på malene (som et trafikklyssystem) for å kunne gjenkjenne deres haster med et øyeblikk. For eksempel er gjeninnleveringer som du fortsatt har nok tid til markert med grønt, 1 uke før fristen blir de oransje, 1 dag før fristen blir de røde. Du kan imidlertid stille inn dagene som trafikklyssystemet ditt skal være basert på. Du finner denne innstillingen under: Innstillinger - Salg - Generelt Ideer.
Under seksjonen "Innstillinger“ Skriv inn dagene i de respektive feltene når ny innsending skal bli oransje eller rød.
