Undersøkelsesmodulen lar deg gjennomføre viktige undersøkelser både internt og eksternt. Undersøkelser kan også opprettes for spesielle kontakter og gjøres synlige i deres kontaktvisning.
Før du tilordner en undersøkelse til en kontakt, må du først opprette en undersøkelse med relevante spørsmål. Du kan finne ut hvordan du lager en spørreundersøkelse her.
Hvis du gjør endringer i undersøkelsen din i etterkant, eller hvis du ønsker å gjennomføre undersøkelsen på nytt på et senere tidspunkt, må du sørge for når du oppretter undersøkelsen at den er merket som "Redigerbar" er definert.
Når en spørreundersøkelse er opprettet, ring opp profilen til ønsket kontakt. Det må sikres at den såkalte "undersøkelse"-widgeten er aktivert for din kontakt. Du kan legge til denne widgeten i en eksisterende fane (f.eks. stamdata) eller opprette en ny fane med denne funksjonen. Du vil lære hvordan du oppretter en kontakt-widget her forklart mer detaljert.
Den respektive widgeten kan også flyttes til ønsket posisjon i kontaktprofilen din ved hjelp av trådkorset.
Undersøkelser som allerede er utført er oversiktlig listet opp, mens du kan bruke rullegardinmenyen til å velge en ny undersøkelse for kontakten og bruke "start"-knappen kan utføre.
Undersøkelser som allerede er utført er også synlige i denne widgeten. For å se kontaktens svar over tid, kan du bruke forstørrelsesglassikonet for å se alle undersøkelser som allerede er fullført, inkludert spørsmål og svar.
I tillegg kan du under Organisasjon – Undersøkelser – Kontaktundersøkelser Oversikt se alle undersøkelser du har utført med kontaktene dine så langt.
Listen nedenfor viser alle kontakter og deres tilordnede meningsmålinger. Du kan bruke de tre knappene til venstre for å bytte til kontaktprofilen, se undersøkelsene med de eksakte spørsmålene og svarene, eller starte den aktuelle undersøkelsen på nytt for kontakten.
I tillegg lar filterfunksjonen deg søke etter spesifikke kontaktundersøkelser. Alt du trenger å gjøre er å skrive inn detaljene i søkefeltene og klikke på "søk“ Klikk for å starte filterfunksjonen.
I området "Ny kontaktundersøkelse' du kan direkte utføre en ny undersøkelse for en ønsket kontakt. For å gjøre dette, velg kontakt og spørreundersøkelse og klikk på knappen "start". Spørreskjemaet kan allerede fylles ut sammen med din kontakt.
