For å jobbe med Inntektsmodulen må du først definere inntektsmål per ansatt. For å gjøre dette, gå opp Innstillinger – Økonomi – Inntjeningsmål.
Definer inntektsmål
Her velger du ønsket bruker – definer hans salgsmål og fra når målet er gyldig. Klikk deretter på "Lagre på datamaskinen".
Med inntektsmodulen knyttes ulike områder sammen. Du kan finne ut hvordan du oppretter et nytt prosjekt her. Du bør også se på opprettelsen av fakturaer og lenken til prosjektene. Du kan finne hvordan du oppretter en faktura her.
Lagt til Inntekter-fanen til prosjekter
Gå til ønsket prosjekt og velg fanen øverst i fanene "Inntekter" fra.
Her går du til den grønne knappen "+ Ny" og legg til ønsket inntekt. For å gjøre dette, fyll ut alle feltene og deretter kan du klikke "Lagre på datamaskinen"eller "Lagre og lag nytt" . Klikk
Lag en faktura for prosjektet
Gå til prosjektvisningen og høyreklikk på fanen "Rekninger". Finner du ikke fakturadelen her, kan du bla nedover og dra delen opp med musen. Gå nå til knappen "Ny regning".
Her har du fordelen at 1. riktig kontakt- eller fakturaadresse allerede er forhåndsvalgt. Hvis du vil endre faktureringsadressen, kan du klikke "Opprett ny kunde" klikk. Ved 2. prosjekt velges prosjektet direkte og med 3. prosjektinntekt kan du knytte den opprettede inntekten til fakturaen.
Du finner mer informasjon om emnet fakturering / skriving av faktura her...
På siden for fakturasammendrag, under Økonomi - Fakturaer - Oversikt, vil du se et ikon på Pro.. for fakturaer som er direkte knyttet til et prosjekt. Se skjermbilde nedenfor.
For prosjektet kan du nå se direkte på fanen Inntekt at forskuddsbetalingen allerede er ryddet. Så snart du også har krysset av for Betalt, vil dette også vises her automatisk.
Inntektssammendrag
Inntektsoversikten viser deg prosjektet, prosjektlederen, datoen for planlagt oppgjør og inntekten. Du kan også se hva som allerede er fakturert og hva som fortsatt må faktureres. Alle viktige data på én oversiktsside. Du kan også søke etter ønsket dato, prosjekt eller bruker her.
inntektsrapport
Inntektsrapporten gir deg informasjon om den månedlige inntekten du forventer. Den blå (1) linjen viser prosjektene som allerede er fakturert og den røde (2) hvilke prosjekter som fortsatt kan faktureres.
