Med Opportunity Dashboard kan du holde styr på alle dine potensielle avtaler og deres status. Administrasjonen av salgsmulighetene dine og planleggingen av ytterligere trinn kan gjøres på kort tid med salgsmulighetsdashbordet.
For å få tilgang til dashbordet, klikk i menyen Salg - Muligheter - Dashboard.
Dine tidligere opprettede salgsmuligheter vises nå delt inn i lagrede salgsmulighetsfaser, for eksempel første kontakt, tilbud, forhandlinger, venteposisjon (du kan finne ut hvordan du oppretter salgsmuligheter her).
For et bedre skille mellom dine individuelle faser kan de fremheves med forskjellige farger. Du vil lære hvordan du lager faser og tildeler dem en farge her.
I dashbordoversikten får du alltid en oversikt over den respektive fasen samt den potensielle omsetningen som dine salgsmuligheter ville oppnå i den tilsvarende fasen. Hvis statusen til en salgsmulighet endres, kan du enkelt flytte salgsmuligheten til en annen fase med musen ved å bruke dra-og-slipp-funksjonen. Omsetningen justeres da automatisk.