Vi er alltid opptatt av kontinuerlig forbedring og videreutvikling av vår CRM-programvare 1Tool forlovet. Med den nye versjonen 3.4.2 kommer spennende og nyttige funksjoner på nett igjen! Vi håper du liker å teste de nye funksjonene og ser frem til din tilbakemelding!
GENERAL
Optimaliseringsmålingsmodul
Med vår spørreundersøkelsesmodul kan du spørre etter relevant informasjon fra ansatte, partnere eller kunder både internt og eksternt. Med den nye versjonen 3.4.2 er dette verktøyet nå også tilgjengelig direkte for kontakter i kontaktvisningen.
For eksempel, for prosjekter eller salgsavtaler, kan du ha en fast katalog med spørsmål i 1Tool med din kontakt, som selgerne dine svarer direkte på stedet sammen med kunden – slik overbeviser du med essensielt raskere og mer effektive løsningerfor dine målgrupper!
For at verktøyet skal være tilgjengelig for kontaktene dine, må du først aktivere "Undersøkelser" skape. Du kan selvfølgelig velge om widgeten skal vise sin egen kontaktfane eller vises innenfor eksisterende (f.eks. stamdata). Du kan finne mer detaljert informasjon om hvordan du oppretter en widget her i manualen vår.
Hvis widgeten er integrert, kan du bruke den tilsvarende knappen for å fullføre undersøkelsen direkte med kontakten start og skriv inn resultatene. Hvis det skjer endringer i etterkant eller hvis du ønsker å gjennomføre undersøkelsen på nytt på et senere tidspunkt, må du sørge for at avkrysningsboksen "Redigerbar" er aktivert.
Fremdriften til undersøkelsene dine vises tydelig for kontakten din. Ved å klikke på forstørrelsesglasset kan du se de nøyaktige spørsmålene og svarene igjen.
KONTAKT
Nye kontaktwidgets
Andre funksjoner for kontaktmodulen er HTML og regneark-widgeten.
I likhet med en kontakts notater, takket være HTML-widgets viktig informasjon og detaljer registreres og lagres hos kontakten. Forskjellen til notatene: Denne widgeten kan lagres med en kontakt så ofte du vil. For eksempel oppretter du en widget med tittelen "TO-DO". Du kan deretter redigere denne widgeten når som helst ved å legge til eller redigere informasjon med et vanlig tekstredigeringsprogram.
I tillegg kommer den såkalte Regnearkadministrasjonswidget for Hun skaper, nå også i 1Tool gjør det enkelt å lage og administrere tabeller. Som i et Excel-program kan du lagre regneark og tabeller med viktige data om kontaktene dine.
Finn ut hvordan du legger til en widget i en kontakt her i manualen vår.
FORDELING
Omsetning/salgsrapport per post
Med den nye 1Tool Versjon 3.4.2 er nå også en klarere Omsetnings- eller salgsmålrapport for utsendelse til avhending. Denne rapporten vil da bli sendt til deg hver søndag i form av et strukturert Excel-regneark inkludert grafiske forberedelser.
Salgsmål og salg per kvartal i inneværende år samt pipeline og prognose for de neste 12 månedene er alltid synlige.
Du kan gjøre innstillingene for å sende salgsmålrapporten på e-post direkte på Brukerinstillinger Ihres 1Tool adgang. Under Salgsmål-delen merker du av for "Send inn salgsmålrapporten hver uke' og lagre deretter endringene.
Koble mulighetsstadier til status og sannsynlighet
Med den nye 1Tool Versjon, kan du nå enkelt koble salgsmulighetsfasene dine med status og sannsynlighet for suksess for en mulighet. Du trenger ikke lenger manuelt endre status eller sannsynlighet når du går til en annen fase, men de definerte dataene blir automatisk tatt i bruk for salgsmuligheten din.
Eksempel: Så snart muligheten din når "tilbuds"-fasen, kan du definere at statusen automatisk er "åpen" og sannsynligheten for suksess er 50%. Dersom tilbudet nå aksepteres og fasen endres til "Ordre", endres også status og sannsynlighet, for eksempel til "Vunnet" og 100%.
Du gjør innstillingen for dette under Stamdata - Salg - Muligheter - Mulighetsfaser før. Under punktet "Tilkoblingsmulighetsstatus“ du definerer om en salgsmulighet automatisk settes til Tapt, vunnet eller Åpen i den respektive fasen.
Merk av i boksen ved siden av "Koble muligheter til suksess" du kan definere den automatiske sannsynligheten for suksess for hver fase.
Salgsmål for produkter
Til nå har du kun kunne definere salgsmål for salgspartnere og ansatte (brukere). Med versjon 3.4.2 kan salgsmål for produkter også settes i enheter per måned. Under Stamdata - salg - salgsmuligheter - salgsmål du kan under fanen "Produktsalgsmål i stykker“ Lagre målene dine for de neste månedene ved å skrive inn ønsket nummer i Excel-regnearket.
Lagringen av dine salgsmål for dine individuelle produkter vises også i produktrapportene dine. Så har du under Salg - Muligheter - Rapporter - Produktrapporter i den tredje tabellen en strukturert liste over produktsalgsmålene dine for inneværende år.