Ved hjelp av organisasjonskartet kan kontakter fra enkeltbedrifter vises i en trestruktur. Avdelinger og tilknyttede personer kan vises tydelig. Personer/kontakter kan flyttes innenfor avdelinger ved hjelp av den praktiske dra-og-slipp-funksjonen.
Organisasjonskart finner du på Innstillinger – Kontakter – Organisasjonsdiagramfelt Opprett.
Her kan du definere nøyaktig hvilke felt som skal vises i organisasjonskartet ditt. For å gjøre dette, bruk ganske enkelt musen til å dra feltene fra venstre kolonne "Attributter" til høyre kolonne "Viste felt".
I tillegg må du også nedenfor Innstillinger – Kontakter – Kontakttyper definere feltene som skal vises for de kontakttypene som skal vises i organisasjonskartet.
Du vil nå se listen over alle dine tidligere opprettede kontakttyper. For de typene som skal vises i organisasjonskartet, må du nå bruke redigeringspenn (blå knapp) for å definere feltene for organisasjonskartet. Hvordan opprette en ny kontakttype trinn for trinn finner du under menypunktet "Definer kontakttyper selv"
Klikk på fanen "organisasjonskart". Aktiver deretter den respektive avkrysningsboksen for alle feltene som skal vises for denne kontakttypen i organisasjonskartet. (i dette eksemplet var kontakttypen "avdeling" Bearbeidet. Kun navnet på denne skal vises i organisasjonskartet)
Bytt nå til ønsket Kontakt gruppevisning. (i dette eksempelet: kontaktgrupper - forretningspartnere - kunder - oversikt)
En oversikt over alle kontaktene dine som er opprettet for denne kontaktgruppen vises nå her. Klikk deretter på pilikonet i "Kolonner"-området og merk av for "organisasjonskart".
Du vil da se symbolet i oversikten for å vise organisasjonskartet ditt. Klikk på dette ikonet for å åpne organisasjonskartet.
Her kan du se hele organisasjonskartet ditt. Om "Pluss" eller "Minus" symbol du kan åpne/lukke de underliggende kontaktene. Du har også muligheten til "Ny kontakt' for å legge til en ny kontakt direkte i organisasjonskartet.
