Im 1Tool du har widgeten "Salgsdatafakturaer" tilgjengelig. Med denne kan du vise individuelle faktureringsrapporter for hver av kontaktene dine. Disse rapportene inneholder informasjon om kontaktens salg til dags dato, samt betalte og ubetalte fakturaer. Informasjonen genereres via lenken til fakturering. Så snart du oppretter en faktura for din kontakt, tas dette også med i denne widgeten.
Opprett fane/widget
For å få tilgang til widgeten, må du først legge til fanen til dine ønskede kontakter. Du kan legge til widgeten i masterdataene eller andre faner som du ønsker, eller lage din egen fane for den. Hvordan legge til din egen fane, kan du her lese.
Når du har lagt til widgeten til den valgte kontakten, vil den vises under den respektive fanen. Klikk på den for å se salgsdataene dine. Først av alt kan du bruke filteret til å velge ønsket tidsperiode samt regnskapsområder. Salgsdataene dine vil da vises grafisk i henhold til filteret ditt.
Hvis du definerer perioden for rapporten, kan du se rapporten etter kalenderår eller etter forventet periode (f.eks. 3 måneder). Etter å ha klikket i "Periode"-feltet, vises kalendervinduet. Velg enten år (01.01/31.12 til XNUMX/XNUMX) eller klikk på "Ulikt tidsrom' for å angi den nøyaktige datoen. Du kan da bruke knappen "Sette“ Lagre den definerte perioden.
Den første grafikken representerer Totale salg av din kontakt Hvis det opprettes en faktura for din kontakt, øker omsetningen her automatisk.
Den neste grafikken representerer fortsatt beløpene ubetalte regninger.
Nå får du også oversikt over betalte og ubetalte fakturaer. Utestående eller mottatte beløp kan sees på et øyeblikk.
Den neste grafikken"Omsetning“ viser salget i en kurve. De betalte og ubetalte fakturaene stables sammen for å danne totalbeløpet for fakturaene.
Den siste grafikken viser akkurat det Antall betalte og ubetalte fakturaer. Brutto- og nettobeløp av disse er også beskrevet i detalj.
