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Les informations de contact vous donnent un aperçu rapide et simple de toutes les informations pertinentes de vos clients. Vous pouvez accéder aux informations de contact soit via la recherche détaillée, soit en saisissant le contact souhaité dans la recherche en haut à droite.

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Ici, vous obtenez un aperçu de toutes les informations stockées pour le contact respectif. Les données personnelles et les informations de contact peuvent être modifiées ou supprimées ici. De plus, toutes les informations de contact peuvent être imprimées. En cliquant sur le petit "symbole de l'enveloppe" à côté de l'image, vous pouvez envoyer un e-mail directement au contact respectif.

Photo de profil

Une photo de profil peut être attribuée à chaque contact. Pour ce faire, cliquez sur le stylo d'édition dans l'image et téléchargez l'image souhaitée dans la fenêtre qui apparaît maintenant. image
Entrez l'identifiant Facebook de votre contact dans le champ "Identifiant Facebook", et la photo de profil du contact sera automatiquement utilisée comme photo de l'utilisateur.

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PERSONNES DE CONTACT

Des personnes de contact supplémentaires (sous-contacts) peuvent également être définies pour chaque contact. De cette manière, les unités organisationnelles et les membres de ces unités peuvent être cartographiés.

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localisation

Grâce à la localisation, vous pouvez afficher graphiquement vos contacts sur une carte Google.

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Documents

Vous pouvez également ajouter des fichiers à chaque contact via Documents.
Comment ajouter un nouveau fichier vous dira ici expliqué.

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Relations avec les contacts et journal des contacts

Les relations entre ce contact et d'autres contacts et vice versa sont affichées sous Relations de contact. Les contacts respectifs avec lesquels une relation existe sont liés dans la table des relations avec les vues détaillées respectives. Les relations de contact existantes peuvent être supprimées ici. Vous pouvez également créer de nouvelles relations de contact ici.
Sous Protocole, toutes les modifications apportées au contact respectif sont automatiquement enregistrées.

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