Afin de ne pas oublier les opportunités de vente ou les contacts (par exemple un appel pour cela ou similaire) ou pour pouvoir respecter les délais pour cela, il y a un 1Tool la possibilité, Resoumissions à créer pour le tableau de bord. Pour que ceux-ci soient affichés sur le tableau de bord, vous devez d'abord créer un nouveau module. Comment cela fonctionne dépend de vous ici expliqué.
Resoumissions sur le tableau de bord
Une fois que vous avez ajouté le module, il apparaîtra dans une zone distincte du tableau de bord. Vous avez ici un aperçu du nom, de la date limite et du type de nouvelle soumission. Les différents codes couleurs permettent de voir en un coup d'œil s'il s'agit d'un contact ou d'une opportunité de vente.
Si vous souhaitez créer un suivi pour une opportunité, vous devez définir la date exacte du suivi lors de la création de l'opportunité. (Comment créer une opportunité en détail vous guidera étape par étape ici expliqué)
Il en va de même pour la création de rappels pour les contacts. Ici aussi, vous devez entrer la date du suivi dans les paramètres du contact sous "Informations supplémentaires" (lisez comment créer un nouveau contact en détail ici).
En outre, vous pouvez également recevoir des rappels concernant vos rappels par e-mail. Ici, vous avez une coloration différente des modèles (comme un système de feux de circulation) afin de pouvoir reconnaître leur urgence en un coup d'œil. Par exemple, les resoumissions pour lesquelles vous avez encore suffisamment de temps sont marquées en vert, 1 semaine avant la date limite elles deviennent orange, 1 jour avant la date limite elles deviennent rouges. Cependant, vous pouvez définir les jours selon lesquels votre système de feux de circulation doit être basé. Vous pouvez trouver ce paramètre sous : Paramètres - Ventes - Général Idées.
Sous la rubrique "Paramètres“ Entrez les jours dans les champs respectifs où la nouvelle soumission doit devenir orange ou rouge.
