Avec 1Tool vous pouvez déterminer les utilisateurs responsables pour chaque zone. Des utilisateurs responsables peuvent être définis pour chaque zone ou code postal. Si, par exemple, l'utilisateur Mustermann est défini comme la personne responsable du code postal 8020, les clients avec ce même code postal peuvent être ajoutés à l'utilisateur correspondant en un seul clic de souris. Si vous créez un nouveau contact avec un code postal dont un utilisateur est responsable, celui-ci est automatiquement attribué à l'utilisateur. Les paramètres pour les utilisateurs responsables de domaine se trouvent sous Paramètres - Gestion des utilisateurs - Gestionnaires de territoire.
Un aperçu apparaît avec tous vos responsables de zone existants et créés précédemment. Vous pouvez désormais utiliser cette vue pour définir des responsables de zone pour chaque zone ou code postal.
Pour définir une zone pour la première fois, cliquez d'abord sur "Créer une nouvelle zone».
Spécifiez ensuite la zone en saisissant le code postal et un utilisateur responsable désigner comme chef de secteur. Important – Cliquez ensuite sur Sauvegarder ou sur enregistrer et recréer, pour enregistrer vos paramètres.
Les groupes de contact respectifs pour le responsable de zone doivent également être définis dans les paramètres.
Pour cela, cliquez d'abord sur l'onglet Paramètres. Sélectionnez ensuite le ou les groupes de contacts pour lesquels le transfert doit avoir lieu.
Si un nouveau contact est maintenant créé, seul le groupe de contacts doit d'abord être défini. Après avoir saisi le code postal dont votre utilisateur est responsable, celui-ci est alors automatiquement attribué à l'utilisateur.
