Avec le tableau de bord des opportunités, vous pouvez suivre toutes vos offres potentielles et leur statut. La gestion de vos opportunités de vente et la planification des étapes ultérieures peuvent être effectuées en un rien de temps grâce au tableau de bord des opportunités de vente.
Pour accéder au tableau de bord, cliquez dans le menu Ventes - Opportunités - Tableau de bord.
Vos opportunités de vente créées précédemment apparaissent désormais divisées en phases d'opportunité de vente stockées, par exemple premier contact, offre, négociation, position d'attente (vous pouvez découvrir comment créer des opportunités de vente ici).
Pour une meilleure distinction de vos phases individuelles, elles peuvent être mises en évidence avec différentes couleurs. Vous apprendrez à créer des phases et à leur attribuer une couleur ici.
Dans l'aperçu du tableau de bord, vous obtenez toujours un aperçu de la phase respective ainsi que du chiffre d'affaires potentiel que vos opportunités de vente réaliseraient dans la phase correspondante. Si le statut d'une opportunité de vente change, vous pouvez facilement déplacer votre opportunité de vente vers une autre phase avec la souris en utilisant la fonction glisser-déposer. Le chiffre d'affaires est alors automatiquement ajusté.