In der Aperçu des opportunités vous obtenez un aperçu des opportunités de vente qui ont déjà été créées. Vous pouvez les trouver sous Ventes - Opportunités - Aperçu.
L'aperçu des opportunités de vente montre toutes les opportunités de vente et offre la possibilité de faire différentes listes (par exemple par phase de vente, source de vente ou par le vendeur responsable) à l'aide du filtre. En cliquant 
"Exporter" vous donne toutes les opportunités de vente dans une liste Excel.
Les résultats de votre recherche seront maintenant affichés.
Vous voyez tout en un coup d'œil et pouvez immédiatement répondre aux questions suivantes :
- Quel projet est en cours chez le client ?
- Combien de revenus le projet ou le client apporte-t-il ?
- Quelle est la probabilité que le produit soit vendu au client ?
- Dans quelle phase se trouve le projet ?
- Est-ce que ça se termine bientôt ?
- À partir de quelle campagne de marketing cette opportunité de vente est-elle née ?
- Qui est responsable de ce projet ?
- Quand le projet sera-t-il terminé?
- Quelles personnes sont impliquées dans le projet ?
- etc
Là encore, vous avez la possibilité d'opportunités de vente individuelles
- Modifier – En cliquant sur le stylo d'édition
- à supprimer – En cliquant sur le Corbeille
- pour accéder à la page de présentation (page de détail) – en cliquant sur le Lupe
- voir les derniers commentaires sur l'opportunité – en cliquant sur le bulle
En cliquant sur les flèches 
vous pouvez modifier l'ordre de chaque opportunité.
Si vous souhaitez modifier une opportunité, cliquez sur le Pin, modifiez les données dans le champ correspondant puis cliquez sur le coche. Si vous souhaitez annuler le réglage, cliquez sur ce x rouge.
De plus, il est également possible de marquer les opportunités de vente dans différentes couleurs en fonction des phases individuelles (comment changer les couleurs des phases individuelles vous est expliqué ici expliqué).
Cela vous donne un aperçu de la phase actuelle du projet à première vue.