Nous sommes toujours soucieux de l'amélioration continue et du développement de notre logiciel CRM 1Tool engagé. Avec la nouvelle version 3.4.2, des fonctionnalités passionnantes et utiles sont à nouveau en ligne ! Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à tester les nouvelles fonctions et attendons vos commentaires avec impatience !
GENERAL
Module sondages d'optimisations
Avec notre module d'enquête, vous êtes en mesure d'interroger des informations pertinentes auprès des employés, partenaires ou clients à la fois en interne et en externe. Avec la nouvelle version 3.4.2, cet outil est désormais également disponible directement pour les contacts dans la vue des contacts.
Par exemple, pour des projets ou des rendez-vous commerciaux, vous pouvez avoir un catalogue fixe de questions dans le 1Tool avec votre interlocuteur, auquel votre personnel de vente répondra directement sur place avec le client - c'est ainsi que vous convainquez avec l'essentiel des solutions plus rapides et plus efficacespour vos groupes cibles !
Pour que l'outil soit disponible pour vos contacts, vous devez d'abord activer le "Enquêtes" créer. Vous pouvez bien sûr choisir si le widget doit afficher son propre onglet de contact ou apparaître dans ceux existants (par exemple, les données de base). Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur la façon de créer un widget ici dans notre manuel.
Si le widget est intégré, vous pouvez utiliser le bouton correspondant pour compléter l'enquête directement avec le contact starten et entrez les résultats. S'il y a des changements par la suite ou si vous souhaitez refaire l'enquête ultérieurement, vous devez vous assurer que la case "Modifiable" est activé.
L'avancement de vos sondages est clairement affiché à votre contact. En cliquant sur la loupe, vous pouvez revoir les questions et réponses exactes.
CONTACT
Nouveaux widgets de contacts
Les autres fonctions du module de contact sont le HTML et le widget de feuille de calcul.
Semblable aux notes d'un contact, grâce à la Widget HTML les informations importantes et les détails sont enregistrés et sauvegardés avec le contact. La différence avec les notes : ce widget peut être stocké avec un contact aussi souvent que vous le souhaitez. Par exemple, vous créez un widget intitulé "TO-DO". Vous pouvez ensuite modifier ce widget à tout moment en ajoutant ou en modifiant des informations avec un éditeur de texte normal.
De plus, le soi-disant Widget de gestion des feuilles de calcul pour Elle crée, maintenant aussi dans le 1Tool permet de créer et de gérer facilement des tables. Comme dans un programme Excel, vous pouvez stocker des feuilles de calcul et des tableaux contenant des données importantes sur vos contacts.
Découvrez comment ajouter un widget à un contact ici dans notre manuel.
DISTRIBUTION
Rapport de chiffre d'affaires/ventes par mail
Avec la nouvelle 1Tool La version 3.4.2 est désormais également plus claire Rapport sur le chiffre d'affaires ou les objectifs de vente pour le mailing à l'élimination. Ce rapport vous sera ensuite envoyé par e-mail tous les dimanches sous la forme d'un tableur Excel structuré incluant des préparations graphiques.
Les objectifs de vente et les ventes par trimestre de l'année en cours ainsi que le pipeline et les prévisions pour les 12 prochains mois sont toujours visibles.
Vous pouvez paramétrer l'envoi du rapport d'objectifs de vente par e-mail directement sur le Paramètres utilisateur Ihres 1Tool accéder. Dans la section Objectif de vente, cochez la case "Soumettre le rapport sur les objectifs de vente chaque semaine' puis enregistrez vos modifications.
Lier les étapes d'opportunité au statut et à la probabilité
Avec la nouvelle 1Tool Version , vous pouvez maintenant facilement lier vos phases d'opportunité avec le statut et la probabilité de succès d'une opportunité. Vous n'avez plus besoin de modifier manuellement le statut ou la probabilité lors du passage à une autre phase, mais les données définies sont automatiquement adoptées pour votre opportunité de vente.
Exemple: Dès que votre opportunité atteint la phase "Offre", vous pouvez définir que le statut est automatiquement "ouvert" et que la probabilité de succès est de 50%. Si l'offre est maintenant acceptée et que la phase passe à « Commande », le statut et la probabilité sont également modifiés, par exemple en « Gagné » et 100 %.
Vous faites le réglage pour cela sous Données de base - Ventes - Opportunités - Phases d'opportunité devant. Sous le point "État de l'opportunité de connexion“ vous définissez si une opportunité de vente est automatiquement définie sur Perdue, Gagnée ou Ouverte dans la phase respective.
Cochez la case à côté de "Connectez les opportunités au succès“ vous pouvez définir la probabilité de succès automatique pour chaque phase.
Objectifs de vente des produits
Jusqu'à présent, vous ne pouviez définir des objectifs de vente que pour les partenaires commerciaux et les employés (utilisateurs). Avec la version 3.4.2, les objectifs de vente des produits peuvent également être définis en unités par mois. En dessous de Données de base - ventes - opportunités de vente - objectifs de vente vous pouvez sous l'onglet "Objectif de vente de produits en morceaux“ Enregistrez vos objectifs pour les prochains mois en saisissant simplement le nombre souhaité dans la feuille de calcul Excel.
Le stockage de vos objectifs de vente pour vos produits individuels est également affiché dans vos rapports sur les produits. Alors avez-vous sous Ventes - Opportunités - Rapports - Rapports sur les produits dans le 3e tableau une liste structurée de vos objectifs de vente de produits pour l'année en cours.