Im 1Tool vous avez la possibilité de créer une personne de contact pour chaque contact. Une personne de contact d'une entreprise peut être un département spécifique. La personne de contact d'un département peut être une personne spécifique (par exemple, chef de département, assistant, etc.). Pour déterminer d'abord une personne de contact, créez un nouveau contact comme d'habitude (on vous montrera comment procéder ici expliqué plus en détail). Sélectionnez dans le champ "contact principal' Sélectionnez votre personne de contact appropriée.
Afin que vous n'ayez pas toujours à définir le type de contact (par exemple, entreprise, service, etc.) lors de la création d'un contact, vous pouvez définir un type de contact fixe pour votre contact dans les paramètres (Vous pouvez découvrir comment créer un contact types en général ici).
Dès que vous sélectionnez un nouveau contact, le type de contact enregistré comme contact pour le contact principal est enregistré à cet effet.
Par exemple : Vous souhaitez que les personnes de contact d'une entreprise soient toujours des départements. Effectuez ce réglage en premier Paramètres – Contacts – Types de contacts avant.
Tous les types de contact créés apparaissent maintenant ici. Sélectionnez maintenant le type approprié pour lequel vous souhaitez définir le type de contact. Dans notre exemple, il s'agit du type de contact "Société". Cliquez dessus icône de modification bleue pour pouvoir faire les réglages.
Allez maintenant dans l'onglet "Options de contact" ; Sous la rubrique "Personne à contacter Type de contact" dans le menu déroulant, sélectionnez le type de contact respectif pour votre personne de contact. Dans notre exemple, ce serait le type Département. Enfin, enregistrez vos paramètres.
