Im 1Tool Votre personnel (de vente) peut créer des offres avec son propre configurateur d'offres et affecter ces offres directement aux opportunités de vente.
Ainsi, toutes les offres ont le design de votre entreprise et tous les employés souhaités y ont accès. De plus, vos employés peuvent voir d'une simple pression sur un bouton quelles offres ont été envoyées à quels clients.
Vous pouvez trouver une nouvelle offre sur Commandes - Aperçu - Nouvelle commande Créer.
Pour créer une nouvelle offre :
Cliquez sur Créer une offre et remplissez les champs.
Vous pouvez écrire un titre de commande, un texte libre et un commentaire. Si le destinataire de la commande fait déjà partie de vos contacts, il suffit de saisir les trois premières lettres de votre destinataire. 1Tool vous propose automatiquement le bon contact.
Cochez la case "Créer un nouveau client"s'il s'agit d'un contact non enregistré. Après avoir saisi les données de contact, le contact est automatiquement transféré au groupe de contacts correspondant. Choisir "adresse de livraison", si vous souhaitez utiliser l'adresse enregistrée avec votre contact pour votre commande. Au dessus de "Propre adresse“ vous pouvez saisir manuellement d'autres données d'adresse.
Ajoutez des produits individuels à votre offre. Entrez simplement l'article dans le champ "Article". La description du service est alors automatiquement transférée sur le terrain.
Vous pouvez utiliser la quantité pour contrôler la fréquence à laquelle le prix unitaire doit être facturé. En plus du prix unitaire, vous pouvez définir ici si vous souhaitez accorder une remise en EUR ou en %. De plus, vous avez la possibilité de sélectionner les différentes TVA.
Vous définissez la périodicité (une fois, mensuelle, trimestrielle ou annuelle) pour chaque facture que vous créez. Le prix total des articles individuels est formé automatiquement.
Vous pouvez afficher les éléments individuels en cliquant sur le X supprimer à tout moment.
Cliquez enfin sur "speichern" pour créer la commande. Votre offre sera alors automatiquement enregistrée sur votre ordinateur sous forme de fichier PDF.