Vous pouvez accéder à la vue détaillée d'une opportunité en cliquant dans le Résumé de l'opportunité cliquez sur l'icône de loupe à côté de l'opportunité appropriée.
Toutes les informations détaillées sur votre opportunité de vente sont affichées ici. En plus des données de base telles que le chiffre d'affaires, la probabilité de succès, la phase d'opportunité de vente, etc., vous pouvez également afficher des informations telles que les données de contact, les tâches, les rendez-vous ou les commentaires. Vous pouvez déterminer cette vue individuellement et ainsi l'adapter de manière optimale à votre travail quotidien et à vos besoins. Vous pouvez découvrir comment effectuer ce réglage ici.
Afin de pouvoir saisir ou modifier des informations telles que la phase, la source, etc., vous devez les définir au préalable dans vos données de base. Vous trouverez des instructions à cet effet sous les points Étapes de l'opportunité ainsi que Sources – Opportunités.
De plus, vous pouvez exécuter les fonctions suivantes directement à partir de la vue détaillée de l'opportunité :
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Supprimer l'opportunité |
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Modifier l'opportunité |
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Créer un projet d'opportunité |