1Tool vous permet de lier vos étapes d'opportunité au statut et à la probabilité de réussite d'une opportunité. Si vous passez à une étape différente, vous n'avez plus besoin de modifier manuellement le statut ou la probabilité, mais vous pouvez utiliser automatiquement les données définies pour vos opportunités.
Exemple: Dès que votre opportunité atteint la phase "Offre", vous pouvez définir que le statut est automatiquement "ouvert" et que la probabilité de succès est de 50%. Si l'offre est maintenant acceptée et que la phase passe à "Commande", le statut et la probabilité sont également modifiés - par exemple en "Gagné" et 100 %.
Vous définissez le statut et la probabilité de vos étapes Paramètres - Ventes - Opportunités - Opportunités d'étape avant.
Pour lier votre opportunité de vente avec le statut ou la probabilité respectif, remplissez les champs sous le "État de l'opportunité de connexion"comme"Connectez les opportunités au succès". Si vous ne souhaitez pas lier une phase à un état, ne saisissez rien dans le champ (——). Lors de la connexion à la probabilité de succès, assurez-vous que la case à cocher correspondante est activée.
