Facturen en bestellingen kunnen worden ingestuurd 1Tool direct in een nieuwe fase ontstaan. Dit betekent dat u op basis van een bestaande factuur of een bestaande bestelling een andere factuur/andere bestelling kunt aanmaken.
Factuur aanmaken in nieuwe fase
Om in een nieuwe fase een factuur te kunnen aanmaken, klikt u eerst op Financiën - Facturen - Overzicht.
Hier wordt nu een lijst met alle gegenereerde facturen weergegeven. Scrol naar de "volgende' en klik in de regel van uw gewenste factuur Pijl-Symbool.
Nadat u op de pijl hebt geklikt, verschijnt er een nieuw venster met de titel "Factuur aanmaken in een nieuwe fase" is uitgestald. Vul hier eerst het type in. Soorten kunnen andere facturen zijn, maar ook orders (voor orders verschijnen al uw ordergroepen als een selectie). Hieronder kunt u facturen/bestellingen ook beperken tot een factuur- of aanbiedingsgroep. Voer vervolgens de aanmaakdatum en -tijd in en, indien beschikbaar, de informatie voor uw eigen velden in (u kunt lezen hoe u uw eigen velden kunt maken hier). Sla vervolgens uw instellingen op.
Orde creëren in nieuwe fase
Dezelfde procedure is ook mogelijk bij de bestellingen. Op basis hiervan kunnen ook verdere bestellingen of een factuur worden gegenereerd. Klik hiervoor Verkoop - Bestellingen - Overzicht.
Ook hier krijgt u een overzicht van alle eerder gemaakte aanbiedingen. Er zijn twee manieren om een bestelling in een nieuwe fase aan te maken.
Eerste optie: U markeert de gewenste bestelling (meerdere mogen ook), selecteert vervolgens de betreffende producten en klikt op onderstaande button.Orde creëren in nieuwe fase".
De andere mogelijkheid zou zijn, net als bij de facturen, naar de kolom met de pijl symbolen om te scrollen en klik op de betreffende knop in de gewenste factuurregel.
Zodra je op een van de pijltjes hebt geklikt, verschijnt er een apart venster "Orde creëren in een nieuwe fase". Ook hier in de "Type' selecteer opnieuw of het een vervolgbestelling moet zijn of een factuur op basis van de bestaande bestelling. Klik tenslotte ook hier Opslaanom de instellingen te maken.
