Ga naar om een nieuwe taak aan te maken Organisatie – Taken – Taak aanmaken.
Als alternatief kunt u ook direct vanuit uw takenoverzicht een nieuwe taak aanmaken via de daarvoor beschikbare knop (rechtsonder).
Zodra je een nieuwe taak wilt aanmaken, verschijnt er een apart venster. Hier kunt u nu uw taak koppelen aan een contactpersoon of een opportunity. Voer hiervoor de eerste drie letters in en 1Tool genereert automatisch zoeksuggesties. Daarnaast kun je bepalen bij welke activiteit de taak hoort, hoeveel tijd het kost, tegen wanneer het klaar moet zijn, etc.
Documenten of afbeeldingen kunnen ook direct met een muisklik worden toegevoegd door het betreffende document naar het venster te slepen.
Voor de taak in 1Tool om te storten, klik op Opslaan en sluiten of aan Opslaan en Nieuw, om direct na het aanmaken van de taak een nieuwe taak te kunnen aanmaken.