1Tool Hiermee kunt u uw opportunityfasen koppelen aan de status en kans op succes van een opportunity. Als u naar een andere fase gaat, hoeft u de status of waarschijnlijkheid niet langer handmatig te wijzigen, maar kunt u de gedefinieerde gegevens automatisch gebruiken voor uw kansen.
voorbeeld: Zodra uw opportuniteit de fase "aanbieding" bereikt, kunt u definiëren dat de status automatisch "open" is en de kans op succes 50% is. Als het aanbod nu wordt geaccepteerd en de fase verandert in "Bestellen", worden de status en waarschijnlijkheid ook gewijzigd - bijvoorbeeld in "Gewonnen" en 100%.
U stelt de status en waarschijnlijkheid van uw fasen in Instellingen - Verkoop - Verkoopkansen - Fasekansen VOR.
Vul de velden onder de "Status van verbindingsmogelijkheid" net zoals "Koppel kansen aan succes". Als u geen fase aan een status wilt koppelen, vul dan niets in in het veld (——). Zorg er bij het verbinden met de kans op succes voor dat het bijbehorende selectievakje is geactiveerd.
