Onder het item "verkoopkansen" kunt u de 1Tool een goed overzicht te krijgen van alle lopende projecten en opdrachten. Hiervoor stelt u eerst uw stamgegevens vast.
Deze vind je onder Instellingen - Verkoop - Kansen - Fase kansen.
In dit masker definieert u de afzonderlijke, afzonderlijke fasen (van acquisitie tot verkoop).
Maak een nieuwe fase aan enaccount aanmaken' jij dan. Bedenk goed welke fases cruciaal zijn voor jouw bedrijf. Controleer ook of de bestelling correct is.
Bestaande fasen kunnen op elk moment worden verwijderd via de prullenbak. U kunt de checkbox ook gebruiken om te bepalen of de fase in uw sales opportunity funnel (details hierover hier) moet worden weergegeven. U kunt het kleurveld gebruiken om elke fase aan een kleur toe te wijzen, zodat het in één oogopslag gemakkelijker te zien is.