Im 1Tool Uw (verkoop)medewerkers kunnen met hun eigen offerteconfigurator offertes maken en deze offertes direct toewijzen aan verkoopkansen.
Zo hebben alle aanbiedingen uw bedrijfsdesign en hebben alle gewenste medewerkers er toegang toe. Daarnaast zien uw medewerkers met één druk op de knop welke aanbiedingen naar welke klanten zijn gestuurd.
Een nieuwe aanbieding vind je op Bestellingen - Overzicht - Nieuwe bestelling Maken.
Een nieuwe aanbieding maken:
Klik op Offerte maken en vul de velden in.
U kunt een besteltitel, vrije tekst en een opmerking schrijven. Als de ontvanger van de bestelling al tot uw contacten behoort, is het voldoende als u de eerste drie letters van uw ontvanger invoert. 1Tool stelt automatisch het juiste contact voor je voor.
Vink het selectievakje "Nieuwe klant aanmaken"als het een niet-opgeslagen contact is. Na het invoeren van de contactgegevens wordt het contact automatisch overgedragen aan de corresponderende contactgroep. Maak a.u.b. een keuze "bezorgadres", als u voor uw bestelling het adres wilt gebruiken dat bij uw contactpersoon is opgeslagen. Boven "Eigen adres“ Andere adresgegevens kunt u handmatig invoeren.
Voeg losse producten toe aan je aanbod. Voer eenvoudig het artikel in het veld "Artikel" in. De servicebeschrijving wordt dan automatisch naar het veld overgebracht.
U kunt de hoeveelheid gebruiken om te bepalen hoe vaak de eenheidsprijs in rekening moet worden gebracht. Naast de eenheidsprijs kunt u hier aangeven of u een korting wilt geven in EUR of %. Verder heeft u de mogelijkheid om de verschillende BTW te selecteren.
U bepaalt de frequentie (eenmalig, maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks) voor elke factuur die u maakt. De totaalprijs van de afzonderlijke artikelen wordt automatisch berekend.
U kunt individuele items bekijken door op de te klikken X op elk moment verwijderen.
Klik ten slotte op "besparen" om de bestelling te maken. Uw offerte wordt dan automatisch als pdf-bestand op uw computer opgeslagen.