Met 1Tool per gebied kunt u de verantwoordelijke gebruikers bepalen. Per gebied of postcode kunnen verantwoordelijke gebruikers worden gedefinieerd. Als bijvoorbeeld de gebruiker Mustermann is gedefinieerd als de verantwoordelijke voor de postcode 8020, kunnen klanten met dezelfde postcode met slechts één muisklik worden toegevoegd aan de overeenkomstige gebruiker. Als u een nieuw contact aanmaakt met een postcode waarvoor een gebruiker verantwoordelijk is, wordt deze automatisch aan de gebruiker toegewezen. De instellingen voor gebiedsverantwoordelijke gebruikers vindt u onder Instellingen - Gebruikersbeheer - Territoriumbeheerders.
Er verschijnt een overzicht met al je bestaande en eerder aangemaakte gebiedsbeheerders. U kunt deze weergave nu gebruiken om gebiedsbeheerders voor elk gebied of elke postcode te definiëren.
Om voor de eerste keer een gebied te definiëren, klikt u eerst op "Nieuw gebied maken".
Geef vervolgens het gebied op door de postcode in te voeren en a verantwoordelijke gebruiker aanstellen als gebiedsmanager. Belangrijk – Klik dan op Opslaan of op opslaan en opnieuw maken, om uw instellingen op te slaan.
De respectievelijke contactgroepen voor de gebiedsmanager moeten ook worden gedefinieerd onder instellingen.
Klik hiervoor eerst op het tabblad instellingen. Selecteer vervolgens de contactgroep(en) waarvoor de overdracht moet plaatsvinden.
Als er nu een nieuw contact wordt aangemaakt, moet eerst alleen de contactgroep worden gedefinieerd. Na het invoeren van de postcode waarvoor uw gebruiker verantwoordelijk is, wordt deze automatisch aan de gebruiker toegewezen.
