Mogelijkheden overzicht

In de Mogelijkheden overzicht u krijgt een overzicht van de reeds gecreëerde verkoopkansen. Deze vind je onder Verkoop - Kansen - Overzicht.

Het overzicht van de verkoopkansen toont alle verkoopkansen en biedt de mogelijkheid om met behulp van het filter verschillende aanbiedingen te maken (bijvoorbeeld per verkoopfase, verkoopbron of door de verantwoordelijke verkoopmedewerker). Door te klikken 1Tool | Kansenoverzicht3 "Exporteren" geeft u alle verkoopkansen in een Excel-lijst.

1Tool | Kansenoverzicht4

Uw zoekresultaten worden nu weergegeven.

Je ziet alles in één oogopslag en kunt direct antwoord geven op de volgende vragen: 

  • Welk project loopt er bij de klant?
  • Hoeveel omzet levert het project of de klant op?
  • Hoe groot is de kans dat het product aan de klant wordt verkocht?
  • In welke fase bevindt het project zich?
  • Komt er binnenkort een einde aan?
  • Uit welke marketingcampagne is deze verkoopkans ontstaan?
  • Wie is verantwoordelijk voor dit project?
  • Wanneer wordt het project opgeleverd?
  • Welke mensen zijn bij het project betrokken?
  • etc.

Ook hier heeft u de mogelijkheid van individuele verkoopkansen

  • om te bewerken – Door te klikken op de bewerkingspen
  • verwijderen – Door op de te klikken uitschot
  • om naar de overzichtspagina (detailpagina) te gaan – door te klikken op de Lupe
  • bekijk de laatste opmerkingen over de kans - door op de te klikken spraak bubbel 

Door op de pijlen te klikken arrows_arrangement u kunt de volgorde van elke opportunity wijzigen.

1Tool | Kansenoverzicht5
1Tool | Kansenoverzicht6

Als u een opportunity wilt bewerken, klikt u op de Stift, wijzig de gegevens in het betreffende veld en klik vervolgens op de vinkje. Als u de instelling wilt annuleren, klikt u hierop rode x

Daarnaast is het ook mogelijk om de verkoopkansen in verschillende kleuren te markeren volgens individuele fasen (hoe u de afzonderlijke fasekleuren kunt wijzigen, wordt u uitgelegd hier uitgelegd).
Zo heeft u op het eerste gezicht een overzicht van de huidige fase van het project.