We zijn altijd bezig met de voortdurende verbetering en verdere ontwikkeling van onze CRM-software 1Tool betrokken. Met de nieuwe versie 3.4.2 gaan spannende en handige functies weer online! Wij wensen u veel plezier met het testen van de nieuwe functies en kijken uit naar uw feedback!
ALGEMEEN
Optimalisaties polls-module
Met onze enquêtemodule kunt u zowel intern als extern relevante informatie opvragen bij medewerkers, partners of klanten. Met de nieuwe versie 3.4.2 is deze tool nu ook direct beschikbaar voor contacten in de contactweergave.
Voor projecten of verkoopafspraken kunt u bijvoorbeeld een vaste catalogus met vragen hebben in de 1Tool met uw contactpersoon, die uw verkooppersoneel samen met de klant direct ter plaatse zal beantwoorden - zo overtuigt u met essentieel snellere en efficiëntere oplossingenvoor uw doelgroepen!
Om de tool beschikbaar te maken voor uw contacten, moet u eerst de "enquêtes" creëren. U kunt natuurlijk kiezen of de widget een eigen contacttabblad moet tonen of binnen bestaande contacten (bijvoorbeeld stamgegevens) moet verschijnen. U kunt meer gedetailleerde informatie vinden over het maken van een widget hier in onze handleiding.
Als de widget is geïntegreerd, kunt u de bijbehorende knop gebruiken om de enquête rechtstreeks met de contactpersoon in te vullen begin en voer de resultaten in. Als er achteraf wijzigingen zijn of als u het onderzoek op een later tijdstip opnieuw wilt doen, moet u ervoor zorgen dat het selectievakje "Bewerkbaar" is geactiveerd.
De voortgang van uw enquêtes wordt duidelijk weergegeven aan uw contactpersoon. Door op het vergrootglas te klikken kunt u de exacte vragen en antwoorden opnieuw bekijken.
CONTACT
Nieuwe contactwidgets
Andere functies voor de contactmodule zijn de HTML en de werkbladwidget.
Vergelijkbaar met de notities van een contact, dankzij de HTML-widgets belangrijke informatie en details worden geregistreerd en opgeslagen bij het contact. Het verschil met de notities: deze widget kan zo vaak als je wilt bij een contact worden opgeslagen. U maakt bijvoorbeeld een widget met de titel "TO-DO". U kunt deze widget vervolgens op elk moment bewerken door informatie toe te voegen of te bewerken met een normale teksteditor.
Daarnaast is de zogenaamde Widget voor werkbladbeheer voor Ze creëert, nu ook in de 1Tool maakt het eenvoudig maken en beheren van tabellen mogelijk. Net als in een Excel-programma kun je werkbladen en tabellen opslaan met belangrijke gegevens over je contacten.
Meer informatie over het toevoegen van een widget aan een contact hier in onze handleiding.
VERDELING
Omzet/omzetrapport per mail
Met de nieuwe 1Tool Versie 3.4.2 is nu ook duidelijker Omzet- of verkoopdoelrapport voor mailing ter beschikking stellen. Dit rapport wordt dan elke zondag naar u gemaild in de vorm van een gestructureerd Excel-spreadsheet inclusief grafische voorbereiding.
Verkoopdoelstellingen en verkopen per kwartaal van het lopende jaar, evenals pijplijn en prognose voor de komende 12 maanden zijn altijd zichtbaar.
U kunt de instellingen voor het verzenden van het verkoopdoelrapport per e-mail rechtstreeks uitvoeren op de Gebruikersinstellingen Ihres 1Tool toegang. Vink onder het gedeelte Verkoopdoel het vakje "Dien het verkoopdoelrapport elke week in' en sla vervolgens uw wijzigingen op.
Opportunity-stadia koppelen aan status en waarschijnlijkheid
Met de nieuwe 1Tool Versie, u kunt nu eenvoudig uw opportunityfasen koppelen aan de status en kans op succes van een opportunity. U hoeft niet langer handmatig de status of de waarschijnlijkheid te wijzigen wanneer u naar een andere fase gaat, maar de gedefinieerde gegevens worden automatisch overgenomen voor uw verkoopkans.
voorbeeld: Zodra uw opportuniteit de fase "aanbieding" bereikt, kunt u definiëren dat de status automatisch "open" is en de kans op succes 50% is. Als het bod nu geaccepteerd wordt en de fase verandert naar "Bestelling", dan worden ook de status en waarschijnlijkheid gewijzigd, bijvoorbeeld naar "Gewonnen" en 100%.
De instelling hiervoor maakt u onder Stamgegevens - Verkoop - Opportunities - Opportuniteitsfasen voor. Onder het punt "Status van verbindingsmogelijkheid“ u definieert of een verkoopkans automatisch wordt ingesteld op Verloren, Gewonnen of Open in de betreffende fase.
Vink het vakje aan naast "Koppel kansen aan succes“ voor elke fase kun je de automatische kans op succes definiëren.
Verkoopdoelen voor producten
Tot nu toe kon je alleen verkoopdoelen definiëren voor verkooppartners en medewerkers (gebruikers). Met versie 3.4.2 kunnen verkoopdoelen voor producten ook worden ingesteld in eenheden per maand. Onder Stamgegevens - verkoop - verkoopkansen - verkoopdoelstellingen u kunt onder het tabblad "Productomzetdoel in stukjes“ Sla uw doelen voor de komende maanden op door simpelweg het gewenste aantal in de Excel-spreadsheet in te voeren.
De opslag van uw verkoopdoelen voor uw individuele producten wordt ook weergegeven in uw productrapporten. Dus heb je onder Verkoop - Verkoopkansen - Rapporten - Productrapporten in de 3e tabel een gestructureerde lijst van uw productverkoopdoelen voor het lopende jaar.