Contactinformatie

De contactgegevens geven u een snel en ongecompliceerd overzicht van alle relevante informatie van uw klanten. U kunt toegang krijgen tot de contactgegevens via de gedetailleerde zoekopdracht of door het gewenste contact in de zoekopdracht rechtsboven in te voeren.

1Tool | Screenshot 2023 02 10 om 09.50.35

Hier krijgt u een overzicht van alle opgeslagen informatie voor de betreffende contactpersoon. Persoonlijke gegevens en contactgegevens kunnen hier worden bewerkt of verwijderd. Bovendien kunnen alle contactgegevens worden afgedrukt. Door op het kleine "envelopsymbool" naast de afbeelding te klikken, kunt u direct een e-mail naar de betreffende contactpersoon sturen.

Profile image

Aan elk contact kan een profielfoto worden toegekend. Klik hiervoor op de bewerkingspen in de afbeelding en upload de gewenste afbeelding in het venster dat nu verschijnt. afbeelding
Voer de Facebook-ID van uw contactpersoon in het veld "Facebook-ID" in en de profielfoto van de contactpersoon wordt automatisch gebruikt als de gebruikersfoto.

1Tool | Contactgegevens3 1
Contact

Per contactpersoon kunnen ook extra contactpersonen (subcontacten) worden gedefinieerd. Op deze manier kunnen organisatie-eenheden en leden van deze eenheden in kaart worden gebracht.

1Tool | Contactgegevens4

lokalisatie

Met behulp van lokalisatie kunt u uw contacten grafisch weergeven op een Google Map.

1Tool | Contactgegevens5
Dokumente

Via Documenten kunt u ook aan elk contact bestanden toevoegen.
Hoe u een nieuw bestand toevoegt, zal u vertellen hier toegelicht.

1Tool | Contactgegevens6
Contactrelaties & Contactlogboek

Relaties tussen dit contact en andere contacten en vice versa worden getoond onder Contactrelaties. De respectievelijke contacten waarmee een relatie bestaat, worden in de tabel met relaties gekoppeld aan de respectievelijke detailweergaven. Bestaande contactrelaties kunnen hier worden verwijderd. U kunt hier ook nieuwe contactrelaties aanmaken.
Onder Protocol worden alle wijzigingen die aan het betreffende contact zijn aangebracht automatisch geregistreerd.

1Tool | Contactgegevens7