Om verkoopkansen of contacten (bijvoorbeeld een telefoontje hiervoor of iets dergelijks) niet te vergeten of om deadlines hiervoor te kunnen halen, is er een 1Tool de mogelijkheid, Acties maken voor het dashboard. Om deze op het dashboard te tonen, moet u eerst een nieuwe module aanmaken. Hoe dit werkt, is aan jou hier toegelicht.
Herinzendingen op het dashboard
Nadat u de module hebt toegevoegd, verschijnt deze als een apart gebied op het dashboard. Hier heb je een overzicht van de naam, de deadline en het type herinzending. Door de verschillende kleurcoderingen is in één oogopslag te zien of het om een contactpersoon of een verkoopkans gaat.
Als u een follow-up voor een opportunity wilt maken, moet u de exacte datum van de follow-up definiëren bij het maken van de opportunity. (Hoe u een kans in detail kunt creëren, zal u stap voor stap begeleiden) hier uitgelegd)
Hetzelfde geldt voor het aanmaken van herinneringen voor contacten. Ook hier moet je de datum voor de opvolging invullen in de contactinstellingen onder "Aanvullende informatie" (lees uitgebreid hoe je een nieuw contact aanmaakt hier).
Daarnaast kunt u ook herinneringen over uw herinneringen per e-mail laten toesturen. Hier heb je een andere kleuring van de sjablonen (zoals een stoplichtsysteem) om hun urgentie in één oogopslag te kunnen herkennen. Zo worden herinzendingen waarvoor je nog voldoende tijd hebt groen gemarkeerd, 1 week voor de deadline worden ze oranje, 1 dag voor de deadline worden ze rood. U kunt echter de dagen instellen waarop uw verkeerslichtsysteem moet worden gebaseerd. Deze instelling vind je onder: Instellingen - Verkoop - Algemeen Ideeën.
Onder het kopje "instellingen“ Voer in de betreffende velden de dagen in waarop de heraanlevering oranje of rood moet worden.
