Im 1Tool u heeft de mogelijkheid om voor elk contact een contactpersoon aan te maken. Een contactpersoon van een bedrijf kan een specifieke afdeling zijn. De contactpersoon van een afdeling kan een bepaalde persoon zijn (bijvoorbeeld afdelingshoofd, assistent, etc.). Om eerst een contactpersoon te bepalen, maakt u zoals gebruikelijk een nieuw contact aan (u wordt getoond hoe u dit doet hier nader toegelicht). Selecteer in het veld "Belangrijkste contactpersoon' Selecteer uw geschikte contactpersoon.
Zodat u bij het aanmaken van een contactpersoon niet steeds het contacttype (bv. bedrijf, afdeling etc.) hoeft te definiëren, kunt u onder de instellingen een vast contacttype definiëren voor uw contactpersoon typen in het algemeen hier).
Zodra u een nieuwe contactpersoon selecteert, wordt hiervoor het contacttype opgeslagen dat als contactpersoon voor het hoofdcontact is opgeslagen.
Bijvoorbeeld: U wilt dat contactpersonen van een bedrijf altijd afdelingen zijn. Voer eerst deze instelling uit Instellingen – Contacten – Contacttypes VOR.
Alle aangemaakte contacttypes verschijnen nu hier. Selecteer nu het juiste type waarvoor u het type contactpersoon wilt definiëren. In ons voorbeeld is dit het contacttype "vennootschap". Klik daarop blauw bewerkingspictogram om de instellingen te kunnen maken.
Ga nu naar het tabblad "Contactopties"; Onder het item "Contactpersoon ContacttypeSelecteer in het vervolgkeuzemenu het betreffende contacttype voor uw contactpersoon. In ons voorbeeld zou dit het type zijn afdeling. Sla tot slot uw instellingen op.
