U vindt deze optie onder CONTACT - Nieuwe contact(en).
U kunt dan direct naar "+Nieuw contact“ of selecteer vooraf een corresponderend contacttype. Door het contacttype op te geven, worden alleen de velden weergegeven die eerder voor dat type zijn gedefinieerd. (bijv.: contacttype) vennootschap - Hier hoeven bijvoorbeeld geen persoonlijke gegevens zoals naam, geslacht etc. ingevuld te worden). Lezen hierhoe u uw eigen contacttype definieert.
Klik eerst op de “Stamgegevens“. Hier kunt u alle persoonlijke gegevens van uw contactpersoon specificeren, zoals titel, naam, adres, enz. Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om een hoofdcontactpersoon voor uw contactpersoon te definiëren. Vul ook het factuuradres in, dit wordt automatisch gebruikt voor de factuur wanneer de factuur naar dit contact wordt gestuurd. Als alternatief kan een andere contactpersoon voor facturen worden opgegeven.
Het is erg belangrijk om het contact vervolgens toe te wijzen aan één of meerdere contactgroepen hieronder, anders kan het contact niet aangemaakt worden. hier leer hoe u contactgroepen definieert. Verder een opdracht om Industries of distributielijsten mogelijk. Sla tot slot de gegevens op die u hebt ingevoerd om een contactpersoon aan te maken.