Im 1Tool je hebt de widget "Verkoopgegevens facturen" beschikbaar. Hiermee kunt u voor elk van uw contacten individuele factureringsrapporten weergeven. Deze rapporten bevatten informatie over de verkopen van de contactpersoon tot nu toe, evenals betaalde en onbetaalde facturen. De informatie wordt gegenereerd via de koppeling naar facturatie. Zodra je een factuur aanmaakt voor je relatie, wordt daar in deze widget ook rekening mee gehouden.
Tabblad/widget maken
Om toegang te krijgen tot de widget, moet u eerst het tabblad toevoegen aan uw gewenste contacten. U kunt de widget naar wens toevoegen aan de stamgegevens of andere tabbladen, of er uw eigen tabblad voor maken. Hoe u uw eigen tabblad kunt toevoegen, kunt u: hier lezen.
Nadat u de widget aan uw geselecteerde contact hebt toegevoegd, verschijnt deze onder het betreffende tabblad. Klik erop om uw verkoopgegevens te bekijken. Allereerst kunt u het filter gebruiken om een gewenste periode en boekhoudgebieden te selecteren. Uw verkoopgegevens worden dan grafisch weergegeven volgens uw filter.
Als u de periode van het rapport definieert, kunt u het rapport bekijken per kalenderjaar of per verwachte periode (bijvoorbeeld 3 maanden). Nadat u in het veld "Periode" hebt geklikt, verschijnt het kalendervenster. Selecteer het jaar (01.01/31.12 tot XNUMX/XNUMX) of klik op "Ander tijdbereik' om de exacte datum in te stellen. U kunt dan de knop "zetten“ Bewaar uw gedefinieerde periode.
De eerste afbeelding vertegenwoordigt de totale verkoop van uw contactpersoon Als er een factuur voor uw contactpersoon wordt aangemaakt, stijgt de omzet hier automatisch.
De volgende grafiek geeft nog steeds de bedragen weer onbetaalde rekeningen.
Nu krijg je ook een overzicht van betaalde en onbetaalde facturen. Openstaande of ontvangen bedragen zijn in één oogopslag te zien.
De volgende afbeelding "Sales“ toont de omzet in een curve. De betaalde en onbetaalde facturen worden op elkaar gestapeld om het totale bedrag van de facturen te geven.
De laatste afbeelding geeft dat precies weer Aantal betaalde en onbetaalde facturen. Ook hiervan worden de bruto- en nettobedragen gedetailleerd beschreven.
