Welkom bij 1Tool! Onze 'Aan de slag'-gids leidt u stap voor stap door alle basisinstellingen, zodat u de optimale basis voor uw bedrijf kunt creëren en het meeste kunt halen uit onze functies voor u en uw bedrijf.
1Tool Overzicht
- Home: Klik daarop 1Tool Logo om op elk moment terug te gaan naar uw dashboard. U kunt het logo ook vervangen door uw eigen logo.
- Gebruikersinstellingen: Klik op uw gebruikersprofiel om uw gebruikersinstellingen te wijzigen, hulp te krijgen of uit te loggen.
- Dashboardmenu: Klik op de knoppen in het dashboardmenu om (van links naar rechts): een nieuw contact aan te maken, de laatste reacties te bekijken, naar het contact zoeken te gaan, of om dit te doen 1Tool de handleiding oproepen.
- opmerkingen: Met de commentaarfunctie heb je altijd een overzicht van je recent toegevoegde notities over contacten, taken en projecten.
- Snelzoeken: Zoek in een paar seconden in uw database naar relevante contacten, taken, projecten, kansen en nog veel meer.
- Navigatiebalk: Klik op de betreffende modules om toegang te krijgen tot individuele functies.
- Snelle toegang: Met de dashboardknoppen voer je functies nog sneller uit. U kunt ook uw eigen knoppen maken om de ideale workflow te creëren.
gebruikersinstellingen
In de gebruikersinstellingen definieert u direct belangrijke functies en instellingen voor uw persoonlijke gebruikersprofiel. Hier verander je bijvoorbeeld je wachtwoord en de systeemtaal, sla je een profielfoto op of bepaal je welke notificaties je ontvangt voor welke module en welke tabbladen en knoppen je nodig hebt voor je dagelijkse werk.
Instellingen voor dashboard, modules & Co.
In de hoofdnavigatie van 1ToolNaast uw modules vindt u ook het menu-item "Instellingen", waar u algemene instellingen kunt maken met betrekking tot de lay-out en navigatie van de 1Tools kan ontmoeten. U kunt bijvoorbeeld de kleuren van het systeem aanpassen aan uw huisstijl, uw eigen velden voor alle modules maken of nieuwe gebieden aan uw dashboard toevoegen. Meer informatie vindt u hier: 1Tool Lay-out wijzigen/beheren
Verder worden alle basisconfiguraties voor uw verschillende modules, zoals het definiëren van contactgroepen, distributielijsten, opportunityfasen, enz. ook gemaakt binnen de bijbehorende module onder "Instellingen".