Wozu
Das Dashboard der Buchhaltung fasst die wichtigsten finanziellen Kennzahlen für einen gewählten Zeitraum zusammen. Sie sehen hier unter anderem Gesamteinnahmen, Gesamtausgaben, Gewinn, EBIT sowie die Geschätzte USt-Zahllast auf einen Blick. Die Werte werden jeweils vs. Vorperiode verglichen, sodass Sie Entwicklungen schnell erkennen. Die Seite ist der Einstiegspunkt in den Buchhaltungsbereich; über die Reiter erreichen Sie die weiteren Auswertungen.
So arbeiten Sie
- Zeitraum festlegen — Öffnen Sie den Filter Buchungsdatum und wählen Sie den Zeitraum, für den die Kennzahlen berechnet werden sollen. Der Vergleich vs. Vorperiode bezieht sich automatisch auf den davorliegenden gleich langen Abschnitt.
- Konten eingrenzen — Nutzen Sie bei Bedarf die Filter Sollkonto und Habenkonto, um die Auswertung auf bestimmte Konten zu beschränken.
- Kennzahlen lesen — Prüfen Sie die zentralen Werte wie Gewinn, Gewinnmarge, EBIT-Marge und Aufwandquote, um die aktuelle Lage einzuordnen.
- Offene Posten beachten — Sehen Sie sich Unbezahlte Rechnungen und Überfällige Rechnungen an, um den Handlungsbedarf bei Zahlungseingängen zu erkennen.
- In die Details wechseln — Öffnen Sie über die Reiter Buchungen, Saldenliste, GuV, Bilanz oder Umsatzsteuer die jeweilige Detailauswertung.
Fallen
- Die Geschätzte USt-Zahllast ist ein berechneter Schätzwert und ersetzt nicht die offizielle Umsatzsteuervoranmeldung.
- Ändern Sie den Filter Buchungsdatum, ändern sich alle Kennzahlen und der Vergleich vs. Vorperiode gleichzeitig — achten Sie darauf, welcher Zeitraum gerade aktiv ist.
- Setzen Sie die Filter Sollkonto oder Habenkonto, zeigen die Kennzahlen nur noch einen Ausschnitt und nicht mehr das Gesamtergebnis.
- Die angezeigten Zusatzfelder hängen von den Einstellungen des jeweiligen Mandanten ab und können sich zwischen Mandanten unterscheiden.
Referenz
Reiter
- Dashboard
- Buchungen
- Saldenliste
- Kontenbewegungen
- Anlagenverzeichnis
- Umsatzsteuer
- pages.uva.tabTitle
- GuV
- Bilanz
- Regeln
- Dokumente
Filter
- Buchungsdatum
- Sollkonto
- Habenkonto