Wozu
Diese Seite zeigt ein einzelnes Board mit seinen Phasen und den darin abgelegten Aufgaben und Notizen. Sie nutzen sie, um Aufgaben zu strukturieren, sie zwischen Phasen zu verschieben und den Bearbeitungsstand im Blick zu behalten. Es handelt sich um die Detailansicht eines Boards, die Sie aus der Übersicht Boards öffnen.
So arbeiten Sie
- Board öffnen — Wählen Sie in der Übersicht Boards das gewünschte Board aus. Über die Schaltfläche Boards kehren Sie jederzeit zur Übersicht zurück.
- Phasen anlegen — Erstellen Sie mit Neue Phase erstellen... die gewünschten Spalten, in denen Ihre Aufgaben nach Bearbeitungsstand einsortiert werden.
- Aufgaben und Projekte anhängen — Über Aufgabe anhängen... verknüpfen Sie bestehende Aufgaben, über Projekt anhängen... ein Projekt. Mit Aufgabe oben anhängen platzieren Sie eine Aufgabe an den Anfang einer Phase.
- Dokumente hinzufügen — Ziehen Sie Dateien in den Bereich Hier können Sie Dokumente reinziehen oder nutzen Sie Datei auswählen.
- Ansicht eingrenzen — Setzen Sie Filter wie Zugewiesen an, Von Benutzer, Deadline, Priorität, Cards, Erledigt oder Archiviert, um nur die relevanten Aufgaben zu sehen. Über das Suchfeld filtern Sie nach dem Aufgabentitel.
- Speichern — Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit Speichern. In Eingabefeldern übernehmen Sie einen Wert mit ↵ Enter drücken.
Fallen
- Der Filter Archiviert blendet archivierte Aufgaben standardmäßig aus. Wenn eine Aufgabe fehlt, prüfen Sie zuerst diese Einstellung.
- Die Filter bleiben pro Board gespeichert. Eine leere Trefferliste liegt häufig an noch aktiven Filtern und nicht an fehlenden Aufgaben.
- Zusätzlich zu den Standardangaben werden die Zusatzfelder Ihres Mandanten angezeigt; welche das sind, hängt von der Konfiguration Ihres Unternehmens ab.
- Über Aufgabe anhängen... verknüpfen Sie bestehende Aufgaben; eine so verknüpfte Aufgabe bleibt mit ihrer Ursprungsquelle verbunden.
Referenz
Filter
- Aufgabentitel
- Zugewiesen an
- Von Benutzer
- Archiviert
- Deadline
- Erledigt
- Cards
- Priorität
Schaltflächen
- Speichern